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 《石油真相》童媛春著
中國經(jīng)濟(jì)出版社2009年
如果你控制了石油，就控制住了所有國家；如果你控制住了糧食，就控制住了所有的人；如果你控制住了貨幣，就控制住了整個(gè)世界。
這話是美國前國務(wù)卿亨利·基辛格說的。
與《石油戰(zhàn)爭》相得益彰
《石油戰(zhàn)爭》的作者威廉·恩道爾在該書中文版前言中一針見血地指出，此言總結(jié)了美國的強(qiáng)權(quán)哲學(xué)，至少是那些躲在幕后決定著美國外交和國內(nèi)政策的少數(shù)精英人物的強(qiáng)權(quán)哲學(xué)。
無獨(dú)有偶，《石油真相》的作者童媛春也把基辛格的這番表態(tài)放在其著作的前言當(dāng)中，并說這段上世紀(jì)70年代的名言，自其1990年涉入國際石油行業(yè)后便深刻地印入腦海。作者對這番話的思考與理解貫穿于《石油真相》當(dāng)中，并結(jié)合自己多年的工作經(jīng)歷悟出了一個(gè)道理：
現(xiàn)代人類世界的核心利益構(gòu)架由現(xiàn)行的國際政治體制所支撐，而國際政治的核心問題是經(jīng)濟(jì)問題，經(jīng)濟(jì)問題的核心問題是金融問題，金融問題的核心問題是資源問題，資源問題的核心問題是能源問題，能源問題的核心問題則歷史性地選擇了石油———這個(gè)被人類既恨又愛且離不開的尤物———來構(gòu)建解決通道。上述問題鏈條紐帶一旦風(fēng)險(xiǎn)失控，人類付出的代價(jià)除了金錢就是鮮血，特別是石油行業(yè)更是踩著尸骨走到今天。
《石油真相》的思路與《石油戰(zhàn)爭》的邏輯似乎異曲同工，均觸及了強(qiáng)權(quán)爭霸世界的驅(qū)動(dòng)力———對石油的絕對控制。不過《石油戰(zhàn)爭》一書更偏重政治、軍事以及外交博弈，從國家間的折沖樽俎、刀兵相見中梳理出一條石油主導(dǎo)國際政治經(jīng)濟(jì)格局的脈絡(luò)，而《石油真相》則從一個(gè)專業(yè)人士的視角出發(fā)，引導(dǎo)讀者縱覽石油工業(yè)發(fā)展之全貌，并聚焦于國際油價(jià)行情大漲大跌背后的深層次原因，令讀者不再困惑于報(bào)紙上那些膚淺而泛泛的解讀。
解讀油價(jià)需要全新的認(rèn)知工具
最近兩年來，國際油價(jià)走勢就像過山車一樣，一路攀升屢創(chuàng)新高后驟然回落，之后又強(qiáng)力反彈。究竟是什么原因造成了以石油為代表的諸多資源價(jià)格如此這般的瘋狂漲跌？
《石油真相》一書提出了一個(gè)全新的認(rèn)知工具———“石油資源六元素理論”。在全方位的觀察角度上，以蒼鷹般的觀察力對石油資源進(jìn)行全角度的審視，為解讀油價(jià)漲跌的真正原因提供具有前瞻性、創(chuàng)新性、實(shí)踐性、建設(shè)性的理論基礎(chǔ)和認(rèn)知工具。
根據(jù)作者的歸納，石油資源六元素首先包括資源元素、生產(chǎn)加工元素和服務(wù)元素，構(gòu)成了石油行業(yè)中傳統(tǒng)的上游、中游、下游環(huán)節(jié)，其次還涵蓋商貿(mào)、物流、金融三個(gè)元素。由于很多人將目光只投在前三個(gè)元素之上，并以為所有涉及到石油的問題都能從這三個(gè)環(huán)節(jié)找到答案，因此做出了對石油價(jià)格的片面解讀和預(yù)測。而探究油價(jià)波動(dòng)的真正原因，是離不開對后面三個(gè)元素的認(rèn)識(shí)與分析的。
把石油資源六元素理論應(yīng)用于實(shí)際，就會(huì)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致油價(jià)大幅波動(dòng)的深層次原因。
在作者看來，資源元素是撬動(dòng)世界的萬源之本。應(yīng)該看到的是，人類對于地球石油資源的認(rèn)知程度還很低，雖然這種資源是有限的，但隨著勘探能力、開采能力、煉油能力的提升，以及全球節(jié)能運(yùn)動(dòng)的興起，石油在今后幾百年甚至更遠(yuǎn)的未來中，滿足人類需求應(yīng)不成問題。
此外，生產(chǎn)加工元素是石油價(jià)值實(shí)現(xiàn)的次基礎(chǔ)環(huán)節(jié)(基礎(chǔ)環(huán)節(jié)是資源的勘探和開采)，服務(wù)元素是石油價(jià)值達(dá)到現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)的保證，商貿(mào)元素是套利的沖動(dòng)來源，物流元素是實(shí)現(xiàn)價(jià)值的通道。而金融元素令石油超越了其本身的使用價(jià)值，國際投機(jī)者通過博弈實(shí)現(xiàn)套利，可以說是皇冠上的寶石。
金融套利在石油行業(yè)中是怎樣發(fā)揮虛擬經(jīng)濟(jì)作用影響行業(yè)的呢？《石油真相》指出，金融套利選擇了石油產(chǎn)品作為其套利介質(zhì)，設(shè)計(jì)出各種形勢的金融衍生工具作為套利手段。它是最厲害也是最刺激的博弈方式，其威力在于能夠?qū)⑷魏卫碛勺兂商桌挠深^，給油價(jià)漲跌找到各種聽起來很體面的說法。
回顧整個(gè)油價(jià)增長的歷史，就可以看到實(shí)際上價(jià)格波動(dòng)的因素就是金融套利因素。有數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，國際石油金融期貨市場的虛擬交易量要比實(shí)貨交易量大出8到9倍(正常范圍應(yīng)在3倍之內(nèi))，金融套利己使價(jià)格規(guī)律脫離了原有的供給和庫存關(guān)系。
國際油價(jià)定價(jià)權(quán)在誰手中
國際油價(jià)到底誰說了算？這個(gè)問題一直困擾著世界。是石油輸出國組織所代表的資源供應(yīng)國嗎？是世界上主要的石油消費(fèi)國嗎？手里有錢就能掌握定價(jià)權(quán)嗎？答案統(tǒng)統(tǒng)不是。
《石油真相》提出了“超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系”這樣一個(gè)概念。人們通常將美國稱作超級(jí)大國(superpower)，但“超級(jí)大國”的地位建立在“超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系”(supereconomy)的基礎(chǔ)之上。這個(gè)超級(jí)經(jīng)濟(jì)體系對于油價(jià)定價(jià)的支撐體現(xiàn)在以下5個(gè)方面：一是國際金融信用體制，二是支付結(jié)算體制，三是計(jì)價(jià)計(jì)量體制，四是質(zhì)量管理體制，五是國際法律保護(hù)下的文化導(dǎo)向機(jī)制。
美國在這五個(gè)方面全都處于領(lǐng)導(dǎo)地位，很大程度上導(dǎo)致國際石油市場受美國利益驅(qū)使，并為美國利益服務(wù)。事實(shí)上，二戰(zhàn)后美元在世界上確立起來的主導(dǎo)地位，特別是1973年美國和中東產(chǎn)油國就排他性地使用美元結(jié)算石油交易達(dá)成協(xié)議，決定了美國在石油定價(jià)權(quán)上獨(dú)一無二的話語權(quán)。
值得注意的是，前四個(gè)方面都有一定的標(biāo)準(zhǔn)和一些硬性規(guī)則，逼迫沒有主導(dǎo)權(quán)的群體或國家無奈屈從，但也很容易引起國際社會(huì)的不滿和反對。隱藏更深、效果更好的則是席卷全球的美國文化。透過美國的消費(fèi)文化，激發(fā)全球消費(fèi)者參與到與石油相關(guān)的一切消費(fèi)活動(dòng)之中(最明顯的莫過于美國的汽車文化，比較隱蔽的如紙尿褲和瓶裝水)，迫使全世界離不開石油，也就離不開與之緊密相連的美元。由此看來，學(xué)會(huì)對美國消費(fèi)文化說“不”，從根本上說其他國家對爭取石油定價(jià)權(quán)來說也是有積極意義的。
作者小傳
童媛春：筆名清華頑童。實(shí)戰(zhàn)型國際資源學(xué)者。
1985年畢業(yè)于清華大學(xué)，1990年加入美國安然公司，1995年進(jìn)入美國PVM石油經(jīng)紀(jì)集團(tuán)，1996年后長期從事國際資源研究、管理、貿(mào)易、投資和咨詢工作，現(xiàn)任香港聯(lián)中有限公司董事總經(jīng)理。擁有20多年的石油等資源國際業(yè)務(wù)發(fā)展和開拓經(jīng)驗(yàn)。倡導(dǎo)在資源領(lǐng)域創(chuàng)新性、前瞻性、實(shí)踐性和建設(shè)性的理論研究。 |