在政策加碼與實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級需求的雙重驅(qū)動下，并購貸款已成為商業(yè)銀行服務現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要抓手。以國有大行和頭部股份制銀行為代表的銀行業(yè)金融機構(gòu)，正憑借精準的資源傾斜、持續(xù)的機制創(chuàng)新與專業(yè)的綜合服務能力，為企業(yè)并購交易護航。
日前，浦發(fā)銀行宣布該行并購貸款投放實現(xiàn)新突破。數(shù)據(jù)顯示，截至11月26日，浦發(fā)銀行年內(nèi)投放境內(nèi)外并購貸款規(guī)模突破千億大關(guān)，標志著并購金融服務邁上新臺階。
據(jù)介紹，2025年，浦發(fā)銀行推出“浦贏并購”超級產(chǎn)品，成立總行并購業(yè)務中心。該行并購金融服務聚焦國資國企深化改革、上市公司提質(zhì)增效、科技企業(yè)創(chuàng)新突破、跨境企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化、私募機構(gòu)資產(chǎn)布局等五大關(guān)鍵領(lǐng)域，落地一批具有市場影響力的標桿案例，持續(xù)輸出并購金融的“浦發(fā)范式”。比如，協(xié)助大型國有企業(yè)布局新質(zhì)生產(chǎn)力，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)與價值鏈；助力半導體龍頭企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局，市占率躍居全球第二；推動生物醫(yī)藥企業(yè)實現(xiàn)從“技術(shù)迭代”到“生態(tài)搭建”的戰(zhàn)略躍遷；加速國內(nèi)網(wǎng)絡安全領(lǐng)域A股上市公司技術(shù)性并購H股上市公司；創(chuàng)新落地全市場首單臨港非居民并購貸款試點業(yè)務；聯(lián)結(jié)國際化投資機構(gòu)布局眾多中國資產(chǎn)等。
近年來，并購重組已成為推動科技創(chuàng)新、驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵引擎，并購融資需求持續(xù)升溫。記者根據(jù)上市公司公告梳理發(fā)現(xiàn)，僅四季度以來，就有十余家A股上市公司披露申請并購貸款相關(guān)進展的公告，包括華立股份、至正股份等新材料企業(yè)，易成新能、譽辰智能等新能源企業(yè)，以及大禹節(jié)水、珠海港等公用事業(yè)企業(yè)。這些公司并購貸款融資規(guī)模從數(shù)千萬元到數(shù)十億元不等，以適配不同規(guī)模并購交易需求，貸款期限多為7年期、10年期等長期限產(chǎn)品，擔保方式以股權(quán)質(zhì)押為主。
其中，國有大行在大額并購交易中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，為單筆涉及數(shù)十億元的并購交易提供融資保障，有力助推優(yōu)質(zhì)資源整合與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
11月26日，安寧股份發(fā)布關(guān)于向銀行申請并購貸款的進展公告。公告顯示，9月19日，公司董事會會議審議通過了《關(guān)于向銀行申請并購貸款的議案》，同意公司向中國工商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司等6家銀行組成的銀團申請不超過30億元的貸款額度，貸款期限為84個月。
據(jù)該公司此前披露的情況顯示，公司以分期支付現(xiàn)金65.08億元的方式，參與攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責任公司（簡稱“經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)會理縣鴻鑫工貿(mào)有限責任公司（簡稱“鴻鑫工貿(mào)”）、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司（簡稱“立宇礦業(yè)”）實質(zhì)合并重整。最新發(fā)布的公告顯示，2025年9月，公司與銀團簽署《四川安寧鐵鈦股份有限公司“并購經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)項目”銀團貸款合同》。截至目前，公司已辦妥經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)、立宇礦業(yè)、鴻鑫工貿(mào)100%股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，后續(xù)公司將根據(jù)重整投資款支付需要及時向銀團申請放款。
此外，多家股份制銀行發(fā)力跨境并購金融服務，針對跨境并購交易金額大、流程復雜、風險多元等特點，不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務模式。
在至正股份收購先進封裝材料國際有限公司（AAMI）的交易中，并購貸款成為重要資金支撐。11月28日晚間，至正股份公告稱，本次交易項下標的資產(chǎn)的交割事項已實施完畢。根據(jù)該公司此前披露的多則公告顯示，公司審議通過關(guān)于向銀行申請并購貸款并質(zhì)押并購標的全資子公司股權(quán)的議案，本次交易需支付79079.37萬元現(xiàn)金對價，擬通過銀行貸款、募集配套資金等籌集，浦發(fā)銀行深圳分行、招商銀行深圳分行已分別出具并購貸款承諾函。
此外，華夏銀行不久前作為聯(lián)合牽頭行成功發(fā)放了該行首單歐元并購銀團貸款，助力珠光顏料生產(chǎn)商環(huán)球新材實現(xiàn)對德國默克集團旗下全球珠光顏料資產(chǎn)的收購。據(jù)介紹，這筆對價約合人民幣60億元的并購交易涉及40個法律實體，資產(chǎn)橫跨美、英、德、法、日等25個國家，華夏銀行創(chuàng)新“分區(qū)拆解+統(tǒng)籌推進”模式，開啟“并購極速通道”，從上報到交割，僅用21個工作日就完成全流程。
值得注意的是，今年8月，金融監(jiān)管總局就《商業(yè)銀行并購貸款管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，修訂內(nèi)容包括拓寬并購貸款適用范圍、設置差異化的展業(yè)資質(zhì)要求、優(yōu)化貸款條件等。11月13日，金融監(jiān)管總局法規(guī)司相關(guān)負責人在公開活動上透露，近期金融監(jiān)管總局將發(fā)布新修訂的《商業(yè)銀行并購貸款管理辦法》，助力包括科創(chuàng)企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)的兼并重組和轉(zhuǎn)型升級。
中國銀河證券分析師張一緯表示，并購貸款管理辦法修訂，對銀行的影響主要體現(xiàn)在，一是帶來新的信貸需求擴張機遇，管理辦法將并購貸款適用范圍擴大至參股型交易，有助進一步活躍并購市場，激活銀行對公信貸增量；二是促進銀行優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，符合資質(zhì)要求的銀行或?qū)⒓铀俨季脂F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，享受新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)帶來的風險溢價，提高資產(chǎn)投放收益率，并拓展表外業(yè)務空間；三是對銀行風控能力提出更高要求，整體來看，對公業(yè)務強勢、產(chǎn)業(yè)研究能力較好、風控體系健全的銀行受益程度有望更高。
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