“在徐彥的基金里躲上漲！”“資金在賬戶上躺兩個月了，就算買點貨基也多少有個收益呀。”“一直不建倉，還要收管理費？？到底啥意思”，日前，大成基金的首席權(quán)益投資官、頂流基金經(jīng)理徐彥管理的大成興遠(yuǎn)啟航混合，因成立近半年一直沒建倉，踏空本輪700點牛市，在網(wǎng)上引起廣大基民不滿。
截至2025年6月末，在大成興遠(yuǎn)啟航混合基金持倉中，股票僅占0.72%，現(xiàn)金存款占比84.3%，買入返售金融資產(chǎn)占比14.92%。業(yè)內(nèi)人士指出，這里的買入返售資產(chǎn)大部分都是國債逆回購，實質(zhì)上和現(xiàn)金存款無異。
大成興遠(yuǎn)啟航混合成立以后，股市一波上漲行情，以上證指數(shù)為例，在4月7日從3040點，一路反身向上，開啟了一輪700點的上漲周期，漲幅超過20%。
相關(guān)人士對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示：“在法律法規(guī)范圍內(nèi)，基金經(jīng)理都有自己的判斷和風(fēng)格。選擇徐老師的投資者應(yīng)該也知道徐老師的風(fēng)格，成熟的基金經(jīng)理大概都是框架穩(wěn)定，風(fēng)格不漂移的。基金經(jīng)理保持對投資和事物的看法的一致性和對投資原則的堅守，投資者才好判斷買不買這位基金經(jīng)理管理的基金。”
對于踏空的原因，徐彥在基金中報中表示：“沒有操作的原因是其它基金自成立以來已有一定浮盈，且凈值基本在歷史新高附近，本基金則是從零開始。但判斷股價波動始終不是我的強(qiáng)項。幾年前，股市里有為數(shù)不少企業(yè)價值被顯著低估的股票，現(xiàn)在環(huán)境則發(fā)生了巨大變化，這對新基金建倉是巨大的挑戰(zhàn)。未來，我將在規(guī)定的時間內(nèi)完成建倉。”
徐彥，大成基金基金經(jīng)理，擁有買方和賣方雙重經(jīng)歷，復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)歷，2006年至07年在東方資管，2007年7月加入大成基金任研究員、研究主管，2012年10月開啟基金經(jīng)理生涯，2018年9月離開大成基金到正心谷創(chuàng)新資本任研究團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，2019年8月再度回到大成基金任股票投資部總監(jiān)，2021年2月任大成首席權(quán)益投資官。
資料顯示，大成興遠(yuǎn)啟航混合（A、C）于2024年12月13日發(fā)售募集，今年3月11日成立，成立規(guī)模13.24億元，截至2025年6月末合計規(guī)模下滑至9.89億元。
目前，徐彥在管規(guī)模193億元，從業(yè)13年，年化收益率13.78%。投資風(fēng)格專注低估值成長股，今年以來收益率13.33%。
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