據外媒報道,美國通用電氣集團(GE)將向加拿大最大養老基金——加拿大養老金計劃投資董事會(CPPIB)出售私募股權借貸部門大部分業務。雙方已接近達成收購協議,交易資產價值超過100億美元。 路透社援引消息人士報道,通用電氣與CPPIB的這項交易包括通用的Antares資本業務。Antares為中級市場貸款方,主要針對私募股權支持交易。另外,此次交易不包括通用電氣美國贊助金融業務,比如其與美國銳勝投資管理集團(Ares Management)組建的合資公司。 據美國《華爾街日報》報道,此次收購涉及超過100億美元的資產,但沒有達到通用私募股權借貸部門的賬面總價值160億美元。另據英國《金融時報》援引知情人士稱,交易資產價值約為110億美元。 消息人士透露,通用電氣與CPPIB的這項交易可能最早于8日宣布,但目前雙方仍在就具體的收購條款進行協商,不排除最終無法達成協議的可能性。 據悉,CPPIB目前正在通過投資高收益資產來獲取償還長期債務的資金,也已經開始經營直接借貸業務。如果此次交易最終達成,CPPIB將成為北美地區最大的私募股權借貸機構之一。 截至發稿時,通用電氣方面未對評論請求作出回應,CPPIB官員也拒絕就此事置評。 通用電氣的私募股權借貸業務部門向私募股權公司提供3000萬美元至5億美元不等的貸款,被視為通用電氣的“掌上明珠”。此前,黑石集團、KKR集團、阿波羅集團、Ares集團等一系列大牌投資機構也針對該部門業務與CPPIB展開競購。知情人士透露,Ares最有希望收購通用電氣剩下的50億美元私募股權借貸業務資產。 在美國監管方為防范系統性風險而抑制金融機構過度放貸的背景下,通用電氣開始對自身業務進行大規模重組,逐漸退出借貸業務領域,并削減金融服務部門業務。今年4月,通用電氣宣布將出售總價值為2000億美元的金融部門資產,重點拓展工業產品制造業務。這一戰略決定也得到了投資者的支持,自宣布重組至今,通用電氣股價上漲近10%。 據悉,目前通用電氣已將大部分不動產以265億美元的價格出售給黑石集團和美國富國銀行集團,并計劃在今年晚些時候出售其全球商業借貸業務、國際消費者業務和全球融資業務等。據知情人士透露,富國銀行最有可能收購通用電氣的在美商業借貸業務,這部分資產價值約為740億美元。
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