自今年政府工作報(bào)告將“中國制造2025”這一概念隆重推出后，中國制造2025規(guī)劃編制便受到各方關(guān)注。據(jù)悉，該規(guī)劃即將上報(bào)國務(wù)院，并有望今年上半年出臺(tái)。對于該規(guī)劃，工信部產(chǎn)業(yè)政策司司長馮飛近日在上海表示，“中國制造2025”實(shí)質(zhì)上就是中國版的“工業(yè)4.0”,而“工業(yè)4.0”的制高點(diǎn)在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是工業(yè)革命帶來的機(jī)器、設(shè)施和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的智能設(shè)備、智能網(wǎng)絡(luò)和智能決策間的融合，其更強(qiáng)調(diào)傳感器系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析能力。
在上述消息面影響下，近日工業(yè)4.0概念股表現(xiàn)突出，遠(yuǎn)光軟件(31.67%)、智云股份(28.11%)、科遠(yuǎn)股份(22.66%)、京山輕機(jī)(19.93%)、藍(lán)英裝備(17.07%)和海得控制(15.86%)近3個(gè)交易日累計(jì)漲幅均超15%。
對此，國泰君安表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為各傳統(tǒng)行業(yè)帶來巨大效率改進(jìn)，市場空間巨大。其將對通信、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、能源等諸多領(lǐng)域帶來巨大的變革和機(jī)遇。據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域權(quán)威機(jī)構(gòu)GE估計(jì)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經(jīng)濟(jì)。未來20年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右GDP增量。建議在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)的融合與智能制造兩個(gè)制高點(diǎn)挖掘投資機(jī)會(huì)。
個(gè)股選擇上，國泰君安還表示，互聯(lián)網(wǎng)端可從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸及數(shù)據(jù)分析三個(gè)環(huán)節(jié)來挖掘投資標(biāo)的，主要包括：通信行業(yè)的光環(huán)新網(wǎng)(借助云計(jì)算虛擬化實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級)、中恒電氣(能源互聯(lián)網(wǎng)的最大受益者)、東土科技(工業(yè)以太網(wǎng)并布局機(jī)器數(shù)據(jù)分析)、東方國信(電信大數(shù)據(jù)、布局鋼鐵冶金信息化)以及佳訊飛鴻(立足指揮調(diào)度系統(tǒng)和防災(zāi)傳感網(wǎng)絡(luò)，布局工業(yè)數(shù)據(jù)分析)。
另外在智能制造領(lǐng)域，由設(shè)備供應(yīng)和實(shí)際應(yīng)用出發(fā)捕捉機(jī)會(huì)。主要受益標(biāo)的：科遠(yuǎn)股份(智能制造、布局C2M即顧客對工廠平臺(tái))，機(jī)械行業(yè)的美亞光電(工業(yè)4.0色選機(jī))、康力電梯、巨星科技(服務(wù)機(jī)器人爆發(fā))，家電行業(yè)的青島海爾(工業(yè)4.0應(yīng)用典型)。
除上述龍頭股外，近期不少上市公司也紛紛開始搶灘工業(yè)4.0這一藍(lán)海市場，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽車工業(yè)4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司擬用12950.4萬元投資遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集決策平臺(tái)及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;而慈星股份去年4月份公告，公司出資800萬元(占80%)與奇瑞控股子公司安埃夫特智能裝備公司合資組建寧波慈星機(jī)器人技術(shù)有限公司，主要以埃夫特工業(yè)機(jī)器人的銷售和系統(tǒng)集成為主，重點(diǎn)開發(fā)汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)的焊接搬運(yùn)、電子及小家電行業(yè)精裝配、五金行業(yè)打磨等行業(yè)集成。
值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推動(dòng)下，各地正在加速推動(dòng)機(jī)器換人計(jì)劃。據(jù)悉，廣東佛山、東莞等城市已經(jīng)大量掀起機(jī)器換人計(jì)劃;黑龍江省也在大力推進(jìn)機(jī)器人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外，浙江省的機(jī)器換人項(xiàng)目，也在抓緊實(shí)施。在地方政府的大力支持下，機(jī)器人、藍(lán)英裝備、海得控制等相關(guān)上市公司將迎來長足發(fā)展空間。
