自今年政府工作報告將“中國制造2025”這一概念隆重推出后，中國制造2025規劃編制便受到各方關注。據悉，該規劃即將上報國務院，并有望今年上半年出臺。對于該規劃，工信部產業政策司司長馮飛近日在上海表示，“中國制造2025”實質上就是中國版的“工業4.0”,而“工業4.0”的制高點在于工業互聯網。

　　工業互聯網就是工業革命帶來的機器、設施和系統網絡與互聯網革命帶來的智能設備、智能網絡和智能決策間的融合，其更強調傳感器系統、大數據分析能力。

　　在上述消息面影響下，近日工業4.0概念股表現突出，遠光軟件(31.67%)、智云股份(28.11%)、科遠股份(22.66%)、京山輕機(19.93%)、藍英裝備(17.07%)和海得控制(15.86%)近3個交易日累計漲幅均超15%。

　　對此，國泰君安表示，工業互聯網將為各傳統行業帶來巨大效率改進，市場空間巨大。其將對通信、電子、計算機、機械、能源等諸多領域帶來巨大的變革和機遇。據工業互聯網領域權威機構GE估計，工業互聯網有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經濟。未來20年，中國工業互聯網發展至少可帶來3萬億美元左右GDP增量。建議在互聯網和傳統工業的融合與智能制造兩個制高點挖掘投資機會。

　　個股選擇上，國泰君安還表示，互聯網端可從數據采集、數據傳輸及數據分析三個環節來挖掘投資標的，主要包括：通信行業的光環新網(借助云計算虛擬化實現戰略升級)、中恒電氣(能源互聯網的最大受益者)、東土科技(工業以太網并布局機器數據分析)、東方國信(電信大數據、布局鋼鐵冶金信息化)以及佳訊飛鴻(立足指揮調度系統和防災傳感網絡，布局工業數據分析)。

　　另外在智能制造領域，由設備供應和實際應用出發捕捉機會。主要受益標的：科遠股份(智能制造、布局C2M即顧客對工廠平臺)，機械行業的美亞光電(工業4.0色選機)、康力電梯、巨星科技(服務機器人爆發)，家電行業的青島海爾(工業4.0應用典型)。

　　除上述龍頭股外，近期不少上市公司也紛紛開始搶灘工業4.0這一藍海市場，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽車工業4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司擬用12950.4萬元投資遠程數據采集決策平臺及智能裝備成套系統研發及產業化項目;而慈星股份去年4月份公告，公司出資800萬元(占80%)與奇瑞控股子公司安埃夫特智能裝備公司合資組建寧波慈星機器人技術有限公司，主要以埃夫特工業機器人的銷售和系統集成為主，重點開發汽車零部件生產行業的焊接搬運、電子及小家電行業精裝配、五金行業打磨等行業集成。

　　值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推動下，各地正在加速推動機器換人計劃。據悉，廣東佛山、東莞等城市已經大量掀起機器換人計劃;黑龍江省也在大力推進機器人及相關產業發展。另外，浙江省的機器換人項目，也在抓緊實施。在地方政府的大力支持下，機器人、藍英裝備、海得控制等相關上市公司將迎來長足發展空間。