近日，保監(jiān)會(huì)向各財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布了《關(guān)于深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，擬將商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率分為基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、基準(zhǔn)附加費(fèi)用、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)三個(gè)部分計(jì)算。
接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪的險(xiǎn)企人士表示，現(xiàn)行的費(fèi)率結(jié)構(gòu)存在不公平不合理問(wèn)題，低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)費(fèi)率偏高，保費(fèi)與其風(fēng)險(xiǎn)狀況不相匹配。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革后，費(fèi)率將與風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，出險(xiǎn)理賠和違章記錄將成為重要指標(biāo)。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率將打破現(xiàn)行70%折扣限制，“三高”車(chē)型費(fèi)率上漲，低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的保費(fèi)將有望降下來(lái)，費(fèi)率將更加公平合理。
機(jī)制性問(wèn)題解決 或增車(chē)險(xiǎn)盈利能力
對(duì)于車(chē)險(xiǎn)改革，《征求意見(jiàn)稿》表示，以行業(yè)示范條款為主體，創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，建立標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化并存的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款體系。以大數(shù)法則為基礎(chǔ)，市場(chǎng)化為導(dǎo)向，賦予并逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)。保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將根據(jù)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況和保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟程度，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場(chǎng)化的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率形成機(jī)制。
“只有進(jìn)行車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化改革，才能解決車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的一些體制性、機(jī)制性問(wèn)題。”一名保險(xiǎn)精算專(zhuān)家表示，未來(lái)保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)的范圍將根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟程度不斷擴(kuò)大，而各家保險(xiǎn)公司也應(yīng)主動(dòng)尋求應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量差、定價(jià)能力弱等問(wèn)題的解決途徑，提高自身的精算定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
事實(shí)上，從盈利水平看，車(chē)險(xiǎn)虧損近幾年來(lái)一直是財(cái)險(xiǎn)公司比較棘手的問(wèn)題。此前公布2013年度車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)的49家保險(xiǎn)公司中，除人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)三家上市險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損。
多位財(cái)險(xiǎn)人士表示，費(fèi)改將對(duì)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成利好。此輪車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革不是簡(jiǎn)單地放開(kāi)費(fèi)率，而是通過(guò)費(fèi)率和條款的相互配合，讓市場(chǎng)主體有更多的選擇權(quán)。不同于2003年車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化的完全放開(kāi)，此次監(jiān)管層希望可以避免重蹈價(jià)格戰(zhàn)覆轍。
不過(guò)，對(duì)于車(chē)險(xiǎn)改革對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)績(jī)影響，也有分析師持負(fù)面態(tài)度。穆迪保險(xiǎn)業(yè)分析師嚴(yán)溢敏表示，費(fèi)率改革之后可能使得費(fèi)率降低，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司趨于疲弱的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)承保業(yè)績(jī)將進(jìn)一步構(gòu)成壓力：“對(duì)小型財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，費(fèi)率市場(chǎng)化后可能更加不利，因?yàn)樾⌒拓?cái)險(xiǎn)公司缺少規(guī)模以及歷史賠付數(shù)據(jù)，在市場(chǎng)放開(kāi)時(shí)難以和大型財(cái)險(xiǎn)公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。”嚴(yán)溢敏預(yù)計(jì)，保監(jiān)會(huì)將分階段實(shí)施商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革，以確保平穩(wěn)過(guò)渡，未來(lái)12-18個(gè)月內(nèi)保監(jiān)會(huì)有可能開(kāi)始實(shí)施這一計(jì)劃。
車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)將更顯公平
可以確定的是，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革后，保費(fèi)必將更加“因車(chē)而異”。按照現(xiàn)在研究的方案，未來(lái)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率將分為三個(gè)層次來(lái)計(jì)算，由基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、基準(zhǔn)附加費(fèi)用、費(fèi)率調(diào)整系數(shù)組成。
目前，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的厘定是以新車(chē)購(gòu)置價(jià)作為重要定價(jià)因素，僅與座位數(shù)，車(chē)齡等相關(guān)，保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)程度的相關(guān)度不高。從相關(guān)渠道獲得的信息看，此次車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革將充分考慮車(chē)型因素，將零配件價(jià)格、出險(xiǎn)率、賠付率作為定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)因子，并根據(jù)零配件價(jià)格、出險(xiǎn)率及賠付率的差異，保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將有所不同，更能體現(xiàn)公平合理的原則。
業(yè)內(nèi)人士表示，基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將采取車(chē)型定價(jià)方式，引入車(chē)系系數(shù)，車(chē)型不同，車(chē)系的系數(shù)就不同。在參考基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)的基礎(chǔ)上，各家公司可以自行測(cè)算商業(yè)車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)的附加費(fèi)用率，自主決定附加費(fèi)用。而基準(zhǔn)附加費(fèi)用由公司主動(dòng)控制和掌握，有利于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)了解，人保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)等多家公司都在研發(fā)基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，尋求降低費(fèi)率同時(shí)擴(kuò)大理賠責(zé)任，借助車(chē)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。這其實(shí)也是一種倒逼機(jī)制，促使各家保險(xiǎn)公司主動(dòng)尋求應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量差、定價(jià)能力弱等問(wèn)題的解決途徑，提高自身的精算定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
“三高”車(chē)型保險(xiǎn)費(fèi)率將漲
對(duì)于車(chē)主而言，在現(xiàn)行車(chē)險(xiǎn)條款下，頻繁出險(xiǎn)的車(chē)輛與長(zhǎng)期不出險(xiǎn)車(chē)輛間的保險(xiǎn)費(fèi)率差異不大，但在費(fèi)率改革落地后，這一狀況或?qū)⒈桓淖儭?BR> 《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，按照規(guī)定，目前各保險(xiǎn)公司大都執(zhí)行一年不出險(xiǎn)，保費(fèi)降至81%，三年不出險(xiǎn)降至70%的規(guī)定，即70%是保險(xiǎn)公司可以給客戶(hù)的最高優(yōu)惠。如果車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化定價(jià)后，不同車(chē)型的零整比就會(huì)影響到車(chē)損險(xiǎn)的定價(jià)，零整比系數(shù)越高，賠付成本越高，相應(yīng)保費(fèi)就可能越高。
“零整比”是指汽車(chē)所有零配件價(jià)格之和與其售價(jià)之比。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)四月發(fā)布的“零整比”報(bào)告中，系數(shù)最高的是北京奔馳C級(jí)某車(chē)型，高達(dá)1273%(這意味著更換這款車(chē)的全部零配件所花費(fèi)用可以購(gòu)買(mǎi)12輛新車(chē))；系數(shù)最低的是271%，高低相差四倍多。
除了“零整比”之外，不同車(chē)型的出險(xiǎn)率、賠付率差別同樣很大。人保財(cái)險(xiǎn)一位負(fù)責(zé)人告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，如雷克薩斯某系車(chē)型出險(xiǎn)率超過(guò)80%，而精靈SMART出險(xiǎn)率不到35%，出險(xiǎn)率相差超過(guò)一倍。北京奔馳C級(jí)賠付率高達(dá)近150%，而長(zhǎng)安奔奔賠付率僅為60%左右，相差兩倍多。
“同樣車(chē)價(jià)、同樣損失程度情況下，‘三高’車(chē)型獲得了比其他車(chē)型多得多的賠付。”上述負(fù)責(zé)人表示，事實(shí)上，“三高”車(chē)型往往是高價(jià)豪華車(chē)型，按照現(xiàn)行車(chē)險(xiǎn)定價(jià)方式，他們并沒(méi)有支付更多的保費(fèi)，而那些多出的賠款，來(lái)自于那些低“零整比”、低出險(xiǎn)率和低賠付率車(chē)型，存在明顯的“劫貧濟(jì)富”現(xiàn)象。有數(shù)據(jù)顯示，近80%不出險(xiǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的保費(fèi)，用于支付賠償了20%左右的常常出險(xiǎn)的高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)。他認(rèn)為，通過(guò)此次車(chē)險(xiǎn)改革有望使“零整比”、出險(xiǎn)率、賠付率高的“三高”車(chē)型費(fèi)率上漲。
