外資銀行在中國市場的日子不如前兩年好過了。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報，多數(shù)外資銀行去年在內地的業(yè)績有所下滑，尤其是企業(yè)銀行分部的收入，出現(xiàn)縮水。
業(yè)內人士表示，受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境不好、銀行業(yè)競爭愈加激烈以及一些監(jiān)管政策約束的影響，外資銀行在華發(fā)展速度放緩在情理之中，未來外資銀行“突圍”中國市場仍要依靠貿易融資、金融衍生品、跨境金融等傳統(tǒng)優(yōu)勢項目。
外資行各自低調發(fā)年報
事實上，多數(shù)外資銀行并未就2013年年報發(fā)布新聞稿，但基于監(jiān)管部門的要求，其均在各自官網(wǎng)的不起眼處掛出了年報。根據(jù)各在華主要外資銀行2013年年報，業(yè)績下滑已成為普遍現(xiàn)象，只有少數(shù)外資銀行凈利潤同比實現(xiàn)正增長。
花旗中國2013年的凈利潤從2012年的13.73億元下滑至9.64億元，下滑幅度為30%；匯豐中國2013年凈利潤從38.24億元小幅下滑3.3%至36.99億元；東亞中國凈利潤下滑6.06%至12.07億元�！皩Ρ�2012年的結果，凈利潤的下降主要源于營業(yè)收入的減少�！眳R豐中國在年報中稱。
值得注意的是，若分業(yè)務部門來看，在企業(yè)(公司)銀行業(yè)務方面，不少外資銀行利潤出現(xiàn)明顯下滑，有的下降幅度甚至超過60%。“經(jīng)濟下滑最先沖擊的肯定是企業(yè)銀行的利潤�！币晃煌赓Y銀行人士對記者坦言。
個人銀行方面，雖然情況有所好轉，但不少外資銀行2013年仍未能實現(xiàn)盈利。不過，比起2012年凈利潤仍為負，匯豐銀行的零售銀行及財富管理業(yè)務2013年的凈利潤已經(jīng)轉正，達到945萬元人民幣�！皞�人銀行業(yè)務非常依賴網(wǎng)點布局，但比起中資銀行，外資銀行在這方面完全沒有優(yōu)勢�！睒I(yè)內人士直言。
經(jīng)濟增速放緩 銀行競爭激烈是主因
從2007年第一家外資銀行在華設立法人銀行到2014年，外資銀行在中國已經(jīng)走到了第七個年頭。業(yè)內人士普遍認為，比起剛進入中國市場時的快速擴張，近兩年，外資銀行在華發(fā)展速度明顯放緩。
普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，外資銀行在中國的發(fā)展速度放緩源于兩方面的原因：一是從大的國內經(jīng)濟來看，經(jīng)濟增速的放緩給銀行業(yè)整體的發(fā)展帶來了不小的壓力，不僅外資銀行，中資銀行近兩年的利潤增長也有所下滑；二是從銀行業(yè)本身的競爭來看，隨著外資銀行在華業(yè)務的擴展，外資銀行和中資銀行業(yè)務“重合”比例越來越高，競爭日趨激烈，而外資銀行在規(guī)模、資產(chǎn)和網(wǎng)絡方面都明顯處于競爭劣勢。與此同時，五年的貸存比過渡期已經(jīng)結束，外資銀行由于存款積數(shù)低，受到貸存比指標的約束，放貸能力有限，也影響了其貸款業(yè)務的發(fā)展。
梁國威坦言，在財富管理領域，外資銀行的不少產(chǎn)品已被中資銀行模仿，部分高端的個人客戶這兩年也從外資銀行流失，轉至中資銀行。
根據(jù)銀監(jiān)會歷年年報公布的數(shù)據(jù)，在華外資銀行業(yè)機構的總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機構總資產(chǎn)的比重，在2007年至2009年間逐年下降，分別為2.38%、2 .16%、1.71%，2010年和2011年有所上升，占比分別為1.85%和1.93%，但2012年占比又下降到1.82%�！拔磥硗赓Y銀行在中國的市場份額只會進一步下降而不會增加�！绷簢f。
而據(jù)《經(jīng)濟參考報》記者了解，今年4月后，一些外資銀行出現(xiàn)了一波“跳槽潮”。“拿到手的去年的年終獎比起之前少了不少。”一位外資銀行人士透露。
未來可發(fā)力領域多集中在表外業(yè)務
盡管業(yè)績出現(xiàn)下滑，但大多數(shù)外資銀行仍視中國為重要的戰(zhàn)略市場，并強調“會持續(xù)在這個市場投入”。
匯豐中國2013年報顯示，匯豐中國已制定為期三年(2012年-2014年)的中國業(yè)務中期展望計劃。該中期展望計劃確立了匯豐集團在中國的戰(zhàn)略方向，即繼續(xù)作為中國市場上的領先國際金融機構，進一步鞏固市場份額和盈利性，并成為集團推動與中國相關的國際業(yè)務的中堅力量。
花旗銀行(中國)有限公司董事長、首席執(zhí)行官歐兆倫此前在接受媒體采訪時表示，花旗在中國是一項長期的投資，危機之后其對中國市場的投資力度還是加大了�！霸谒型赓Y銀行在中國的業(yè)務當中，我們排名還是很靠前的。2014年和2015年，花旗會繼續(xù)加大對信用卡業(yè)務的投資�！睔W兆倫說。
談到外資銀行未來競爭的發(fā)力點和優(yōu)勢所在，梁國威表示，外資銀行未來可發(fā)力的領域多集中在表外業(yè)務，即一些除了存貸款業(yè)務之外的中間業(yè)務。在衍生產(chǎn)品服務領域外資銀行優(yōu)勢明顯，伴隨著利率市場化和人民幣國際化進程的推進，外資銀行會投入更多到這方面的業(yè)務開拓上。“你可以看到，在上海自貿區(qū)、深圳前海等金融試驗區(qū)，開放程度更高，改革進程更快，外資銀行都表現(xiàn)得很積極�！绷簢f。
此前普華永道發(fā)布的《外資銀行在中國》報告顯示，外資銀行將在多個方面受益于利率市場化。這不僅有利于發(fā)揮他們在定價風險方面的優(yōu)勢，還有利于其部署利率風險管理產(chǎn)品。同時，也有利于發(fā)揮他們在流動性風險管理方面的優(yōu)勢。
梁國威還指出，在華外資銀行給自己的定位是“腳在中國，眼在全球”，外資銀行得天獨厚的優(yōu)勢是其豐富的全球網(wǎng)絡，能幫助其在服務中國企業(yè)“走出去”的過程中提供更好的產(chǎn)品。他還指出，貿易融資領域也一直是外資銀行傳統(tǒng)的優(yōu)勢項目。