農行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發行最多8億股優先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達800億元。

　　農行稱，該行業務的快速發展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據相關規定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內發行優先股補充其他一級資本。

　　農行本次發行的優先股無到期期限，但設置了發行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。

　　截至2013年末，農行并表口徑的資本充足率為11.86%，一級資本充足率為9.25%。

　　該行測算，按照1%的其他一級資本計算，該行其他一級資本較為經濟的規模約為900億元。本次發行800億元優先股，將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點，分別達到10.08%和12.69%。

 

　　四大行中農業銀行首發優先股擬募資不超800億元

　　農業銀行5月8日晚間公告，為改善資本結構，建立健全資本管理長效機制，提高資本充足率水平，增強可持續發展能力，公司擬在境內發行優先股補充其他一級資本。

　　此次發行證券的種類為在境內發行的符合銀監會有關其他一級資本工具合格標準規定的優先股，擬發行優先股數量不超過8億股，具體數量由公司董事會根據股東大會授權在上述額度范圍內確定。此次發行的優先股無到期期限。

　　此次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。按照銀監會和證監會等監管機構的審核批準情況，根據市場狀況分次發行。自證監會核準發行之日起在6個月內實施首次發行，數量不少于總獲批發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

　　此次發行的優先股向符合相關規定的合格投資者發行，發行對象不超過200人，且相同條款優先股的發行對象累計不超過200人。此次發行不安排向原股東優先配售。發行的優先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發行。

　　此次發行的優先股在一個股息率調整期內以約定的相同股息率支付股息。發行時通過詢價方式或證監會認可的其他方式確定股息率水平。優先股的票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率。

　　此次募集資金總額不超過800億元。公司董事會在公告中表示，經測算，發行800億元優先股，即可提升一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點，能夠有效提升資本充足水平，優化資本結構，增強未來可持續發展能力。