凈息差下滑　非利息收入占比激增

　　一手改變著盈利模式，一手加大風險處置，2013年銀行業(yè)日子過得不輕松。截至4月1日，工、農(nóng)、中、建、交五大行和民生、平安、浦發(fā)、興業(yè)、光大、招商、中信等12家上市銀行2013年的業(yè)績報告已亮相。從披露的數(shù)據(jù)來看，這12家銀行整體實現(xiàn)了10206.23億元凈利潤收入，不過，其平均凈利潤增幅僅14.3%，較上年同期下降了3個百分點。
　　從銀行盈利模式上看，除中行外，11家銀行的凈息差較上年末下降，7家銀行的凈息差在2.5%以內(nèi)。這意味著，依靠利息收入獲利的空間繼續(xù)收窄。有分析認為，銀行負債資產(chǎn)難擴大的壓力是影響其息差增長的主要因素之一。
　　長江證券銀行業(yè)分析師劉俊指出，從銀行負債情況來看，國有大行存款脫媒較為嚴重。12家銀行存款余額67.9萬億，同比增長9.76%，國有、股份行分別增長8.53%、14.31%。目前，國有銀行也開始逐漸面臨股份行之前存款理財化的問題，由于其體量較大，這一存款脫媒的過程將是持續(xù)性的。
　　面對凈息差下行，銀行不得不越發(fā)加大對中間業(yè)務(wù)的投入，由此帶來非利息收入的增長。2013年，銀行手續(xù)費及傭金收入占營業(yè)收入的比重迅速增加。這12家上市銀行中，有8家銀行手續(xù)費及傭金收入占比達20%以上。業(yè)內(nèi)人士認為，多元化的經(jīng)營模式要求銀行更加注重對公以及對私的服務(wù)，而不是靠存貸款利差來發(fā)展。
　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，得益于對不良貸款的大量核銷，上市銀行在2013年末的不良貸款率普遍在1%左右。不過長期來看，銀行依然承受著多個行業(yè)風險暴露的壓力，長三角地區(qū)仍是關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量變化的重點區(qū)域。招行首席風險官王良亦指出，“招行貸款更多地投向了短期流動資金貸款，產(chǎn)生不良主要集中在長三角和海西地區(qū)，并以制造業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)以及中小型企業(yè)為主。”
　　“由于上海地區(qū)鋼貿(mào)不良貸款僅暴露了10%左右，因此，今年上海地區(qū)鋼貿(mào)領(lǐng)域的不良貸款仍需高度警惕。”一位銀監(jiān)局人士透露。中行行長陳四清坦言，該行不良貸款集中在鋼鐵、水泥、電解鋁、造船、平板玻璃五個過剩的產(chǎn)業(yè)，“我們注意到最近有一小部分中小企業(yè)，包括鋼貿(mào)鏈出現(xiàn)了一些不良的新特點，正在積極組織化解。”陳四清說。
　　另外，在房地產(chǎn)行業(yè)，多家銀行都感到未來一、二線城市和三、四線城市樓市會出現(xiàn)分化。興業(yè)銀行風險管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績發(fā)布會上表示，“2014年，興業(yè)銀行將通過分層經(jīng)營來強化名單制管理；根據(jù)項目的區(qū)域、地段等方面來精選項目，對不同客戶、不同業(yè)態(tài)的項目，配套不同產(chǎn)品服務(wù)和相應(yīng)的風控模式，以此分類管理，同時，進一步強化封閉式運作和風險處置。”
　　縱觀整個2013年，面對部分行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重等方面風險積聚的情況，大部分銀行都在壓縮表內(nèi)不良資產(chǎn)，加大清收處置方面已成共識，并探索了債務(wù)代償、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、引入第三方擔保墊款等的清收手段。

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