截至3月30日晚間，工農(nóng)中建交五大行2013年年報(bào)逐一亮相。從年報(bào)中不難看出，上市銀行已然不復(fù)當(dāng)年最“風(fēng)光”行業(yè)的盛景。盡管五大國(guó)有銀行去年凈利潤(rùn)8627.23億元，相當(dāng)于每天凈賺23億多，但在這風(fēng)光數(shù)字背后，凈利差以及凈息差的收窄、不良貸款陡然齊增、互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”軍團(tuán)殺入攬儲(chǔ)戰(zhàn)等讓年報(bào)的尷尬一覽無遺。上市銀行“躺著賺錢的好日子”一去不復(fù)返了。

　　德勤最新研究報(bào)告提出，在互聯(lián)網(wǎng)金融競(jìng)爭(zhēng)加劇、利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速、監(jiān)管強(qiáng)化及資本壓力加大的背景下，國(guó)內(nèi)銀行在2013年的業(yè)績(jī)已略顯疲態(tài)，銀行凈利潤(rùn)及凈息差增速已開始回落，銀行業(yè)的利潤(rùn)增速或?qū)⒉饺雮�(gè)位數(shù)時(shí)代。

　　銀監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)也佐證了這一推測(cè)。2013年我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速為14.5%，2012年該數(shù)字為18.9%，而2011年的增速高達(dá)36.34%。以交行為例，該行2012年凈利增速還高達(dá)15.05%，而2013年卻只有6.73%，減速至個(gè)位數(shù)。

　　年報(bào)泄底：息差收益率全線下滑

　　經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，工行以2626.49億元再次穩(wěn)坐最賺錢銀行，去年凈利潤(rùn)超過中石油和中石化1967.78億元的凈利潤(rùn)總和;其次為建行，凈利潤(rùn)2146.57億元，第三則是農(nóng)行1663.15億元。中行和交行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1569.11億元和620.12億元。

　　然而，年報(bào)顯示，工行、建行、農(nóng)行以及交行凈利差以及凈息差(凈利息收益率)都出現(xiàn)不同程度的收窄。受2012年央行降息以及存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間調(diào)整政策的影響，工行去年凈利差和凈利息收益率分別為2.4%和2.57%，均比上年下降9個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，建行的凈利差和凈息差分別為2.56%及2.74%，分別下降了2個(gè)基點(diǎn)和1個(gè)基點(diǎn)。

　　根據(jù)五大行對(duì)生息資產(chǎn)的平均收益率和負(fù)債平均付息率情況，2013年，各家銀行的客戶貸款及墊款的平均收益率均出現(xiàn)下降，例如，農(nóng)行去年發(fā)放貸款和墊款平均收益率為5.99%，較2012年的6.41%下降42個(gè)基點(diǎn);工行客戶貸款及墊款平均收益率為5.8%，較2012年的6.2%下降40個(gè)基點(diǎn);建行則下降50個(gè)基點(diǎn)至5.79%。此外，2013年五大行的存款平均付息率也在出現(xiàn)下降。

　　據(jù)悉，2013年五大行一共實(shí)現(xiàn)利息凈收入1.62萬億元，依然是銀行業(yè)務(wù)收入的主要來源。除中行占比相對(duì)較低外，其他四家銀行的利息凈收入占銀行營(yíng)業(yè)收入的比重均在75%以上。

　　利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，特別是2013年央行進(jìn)一步放開銀行貸款利率浮動(dòng)范圍，銀行貸款平均利率下行的預(yù)期加劇。另外一端，存款利率的市場(chǎng)化在各“寶寶軍團(tuán)”理財(cái)產(chǎn)品的沖擊下，預(yù)期也會(huì)有所提高，這給銀行的凈息差帶來壓力。同時(shí)，存款保險(xiǎn)制度的推出、監(jiān)管要求的升級(jí)，均給銀行業(yè)傳統(tǒng)高資本消耗的增長(zhǎng)模式帶來新挑戰(zhàn)。

　　“馬”上出招：談“網(wǎng)”事態(tài)度不一

　　根據(jù)凈息差下降的趨勢(shì)，銀行積極采取多種措施提升凈息差，包括調(diào)整負(fù)債及渠道結(jié)構(gòu)、發(fā)力小微企業(yè)、提高貸款定價(jià)能力、強(qiáng)化資產(chǎn)管理能力、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)等。而應(yīng)對(duì)“寶寶”軍團(tuán)的互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，五大行在馬年的部署也各有態(tài)度。

　　工行年報(bào)顯示，2014年將堅(jiān)持小微企業(yè)、供應(yīng)鏈融資和個(gè)人消費(fèi)信貸作為信貸業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，并扎實(shí)開展信息化銀行建設(shè)，探索推進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，加快構(gòu)建適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展要求的現(xiàn)代信息平臺(tái)。提及時(shí)下熱門的互聯(lián)網(wǎng)金融，工行年報(bào)稱將順應(yīng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，把握數(shù)據(jù)這一創(chuàng)新的核心要素，從基礎(chǔ)建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)層面，加快打造具有工行特色的新型服務(wù)業(yè)態(tài)。

　　對(duì)于大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，交行也做出部署。交行年報(bào)指出，真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)金融不是簡(jiǎn)單的經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)渠道的金融業(yè)務(wù)，而是基于交易主體、完整大數(shù)據(jù)與云計(jì)算基礎(chǔ)上的金融服務(wù)。交行將發(fā)揮商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)分析、集成服務(wù)、撮合交易與財(cái)富管理方面的優(yōu)勢(shì)，做大表外業(yè)務(wù)規(guī)模，打造集團(tuán)資管業(yè)務(wù)大平臺(tái)。

　　縱觀五大國(guó)有銀行年報(bào)，建行年報(bào)并未專門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融做相關(guān)部署，農(nóng)行和中行則相對(duì)談及“網(wǎng)”事著墨較多。農(nóng)行表示將以互聯(lián)網(wǎng)思維重塑經(jīng)營(yíng)管理模式，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新型業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，包括要在O2O領(lǐng)域建立移動(dòng)金融開放平臺(tái)，打造自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái);在三農(nóng)服務(wù)上探索打造農(nóng)產(chǎn)品直銷等電子化社區(qū);對(duì)電商服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行改造等。

　　中行則提出加快實(shí)施網(wǎng)絡(luò)銀行戰(zhàn)略，并已成立網(wǎng)絡(luò)金融部。年報(bào)透露將以中銀易商平臺(tái)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)提升產(chǎn)業(yè)鏈定制、銀銀合作、社區(qū)互動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)跨境支付等能力，整合線上線下資源，形成具備自我成長(zhǎng)并幫助客戶成長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)系統(tǒng)。

　　專家點(diǎn)評(píng)：“惜”貸容易 轉(zhuǎn)型不易

　　國(guó)有五大行年報(bào)數(shù)字光鮮卻難掩利潤(rùn)增速下滑的尷尬，除此之外，還面臨不良貸款余額全部上升的窘境。事實(shí)上，貸款逾期率的攀升讓銀行不得不重新審視自己的貸款投向。

　　社科院金融研究所謝輝表示，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然有很多痛苦的轉(zhuǎn)型，相較于以往追求規(guī)模的擴(kuò)張，銀行現(xiàn)在更加注重資產(chǎn)的質(zhì)量和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)倒逼銀行轉(zhuǎn)型，尤其在貸款不良率提高的壓力下，現(xiàn)在銀行已經(jīng)多少有些“惜貸”的意思。

　　不僅如此，年報(bào)中也透露出幾家國(guó)有大行的貸款更注重零售型、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。對(duì)此，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)孫立堅(jiān)表示，參考國(guó)外銀行案例，美國(guó)大銀行在利率市場(chǎng)化之后依托原有的龐大客戶群體和高素質(zhì)人才隊(duì)伍開展零售型業(yè)務(wù)和理財(cái)服務(wù)。所以，美國(guó)大銀行在利率市場(chǎng)化后整體盈利能力是上升的，相應(yīng)地人力成本支出也最大。

　　“盡管各家銀行都設(shè)計(jì)了轉(zhuǎn)型路徑，但如何讓原來大批從事存貸業(yè)務(wù)的人才愿意并且有能力去做新的業(yè)務(wù)，會(huì)是大銀行轉(zhuǎn)型的一個(gè)難題。”中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)趙錫軍則認(rèn)為，在利率市場(chǎng)化背景下，傳統(tǒng)利息收入業(yè)務(wù)的做法很難保證資金來源，銀行掙錢的依托將發(fā)生變化，亟需通過擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)、提供專業(yè)金融服務(wù)來獲得客戶信任及盈利。他表示，如果銀行不能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型獲得新的資金來源，同時(shí)又保不住原有的傳統(tǒng)利息收入，將會(huì)被淘汰出局，無論是國(guó)有大銀行還是中小銀行。

　　針對(duì)五大國(guó)有銀行年報(bào)中并未顯示太多今年在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的部署，孫立堅(jiān)表示，國(guó)有大銀行不會(huì)為了“撿芝麻丟掉西瓜”，銀行堅(jiān)信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是自身強(qiáng)項(xiàng)，尤其在信用體系建設(shè)這方面國(guó)有銀行更信任現(xiàn)有的銀行網(wǎng)絡(luò)體系。他表示，五大行目前對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的部署也只是把傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)改成線上兩相互補(bǔ)，是新的渠道建設(shè)。

　　趙錫軍分析，銀行自身網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的專業(yè)性和安全性遠(yuǎn)比時(shí)下公共互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)。在擴(kuò)張業(yè)務(wù)的過程中，銀行總會(huì)在擴(kuò)張業(yè)務(wù)可獲收益及面臨的風(fēng)險(xiǎn)之間權(quán)衡，不會(huì)在應(yīng)對(duì)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的能力未跟上時(shí)就擴(kuò)張業(yè)務(wù)。

　　趙錫軍告訴記者，目前我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)并未經(jīng)過大的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)考驗(yàn)，穩(wěn)健的、審慎的大銀行不會(huì)為了盈利貿(mào)然擴(kuò)張業(yè)務(wù)。而非銀行機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)大力擴(kuò)張金融業(yè)務(wù)的同時(shí)，卻并不具備如銀行一樣應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

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