2014年1月12日,中國光大銀行發布了關于部分行使H股超額配股權(“綠鞋”)、穩定價格行動及穩定價格期結束的公告。聯席全球協調人(代表國際承銷商)于2014年1月12日部分行使了綠鞋,共計402,305,000股H股,占初始發行規模比例約為7.9%。光大銀行部分行使綠鞋后,本次H股IPO最終發行規模達62.4億股,融資約32億美元(約196億人民幣)。據業內人士表示,光大銀行此次H股IPO最終位列2013年度全球第三大IPO、亞洲(除日本)第一大IPO。
光大銀行H股自2013年12月20日上市以來,受整體市場情況和銀行股近期表現疲軟影響,股價略有下降。于2014年1月12日穩定期結束時,H股收盤價3.95港元/股,較發行價格3.98港元/股微跌0.75%。考慮到同期中資銀行股的大幅回調,應該說光大銀行H股股價在后市穩定期表現良好,“綠鞋”在此期間發揮了作用,有效的保護了投資者利益。
光大銀行H股“綠鞋”的行使,意味著其H股IPO已經圓滿結束。光大銀行此次H股IPO募集資金將全部用于補充資本金,資本充足率預計提升約100個BPs,光大銀行的資本基礎得到進一步夯實。隨著戰略轉型效果逐步顯現以及多元化金融服務平臺建設不斷深化,預計光大銀行未來業績仍可以保持穩定的增長,市場期待光大銀行為投資者帶來豐厚的回報。