奧賽康(300361)1月10日凌晨公告,公司首次公開發行不超過7000萬股人民幣普通股(A股),其中新股發行不超過2000萬股、老股轉讓不超過5000萬股的申請已獲中國證券監督管理委員會批文核準,并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向網下投資者進行了推介。
考慮到本次發行規模和老股轉讓規模較大,公司和保薦機構及主承銷商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,經協商決定暫緩本次發行。
奧賽康表示,公司和主承銷商未來將擇機重新啟動發行。關于發行的后續事宜,公司和主承銷商將及時公告。
發行價高達72.99元,市盈率達67倍——創業板新丁奧賽康,刷新了本輪IPO重啟后的發行紀錄。引人注意的是,奧賽康還觸發了老股發售,唯一有資格轉讓老股的控股股東南京奧賽康一舉套現31.8億元。
昨日公告顯示,奧賽康本次發行價定為72.99元,對應的2012年攤薄后市盈率為67倍,高于巨潮資訊網發布的創業板醫藥制造業靜態市盈率55.31倍,也高于同行業可比上市公司平均市盈率。
資料顯示,奧賽康主要從事消化類、抗腫瘤及其他藥品的研發生產和銷售,本次募集資金將投資于二期產能擴建項目、新藥研發中心建設項目、企業管理信息系統建設項目、營銷網絡建設項目和其他與主營業務相關的營運資金項目。
據發行文件,奧賽康在詢價階段受到來自機構投資者的熱捧,共有374家機構參與報價,報價區間在23.5-87.41元,有效報價區間72.99-73.8元。根據初步詢價結果,發行人將申報價格為73.88元及以上的予以剔除,占本次發行累計擬申購總量的12.23%。
據上證報消息,市場關注的是,奧賽康本次發行還觸發了老股發售,且金額巨大。公司本次擬募集資金7.9億元,將發行新股1186.25萬股,控股股東南京奧賽康一次性實現老股轉讓4360.35萬股,套現金額高達31.8億元。