經實地核查后,江蘇宏寶的重組審核被暫停。江蘇宏寶11月23日公告稱,公司接證監會通知,因參與本次重組的有關方面涉嫌違法被稽查立案,公司本次重組申請被暫停審核。目前,公司尚未收到對上市公司的立案調查通知書。
在證監會22日晚披露的并購重組審核進度表中,江蘇宏寶的備注狀態已由上期的“申請人落實反饋意見中/實地核查”變為“有關方面涉嫌違法稽查立案,暫停審核”。
此前,公司在重組草案中披露的自查情況是:本次交易停牌前六個月內,上市公司的董監高及其直系親屬、各交易對方、自然人交易對方直系親屬、交易標的長城影視及主要負責人員及其直系親屬、相關中介機構、經辦人員及其直系親屬均不存在交易上市公司股票的情況。
通過本次重組,江蘇宏寶的主營業務將由五金和光伏業務變為電視劇制作發行。按照公司8月公布的重組草案,本次交易由三部分構成:一是重大資產置換,即江蘇宏寶以擁有的全部資產和負債作為置出資產,與長城集團擁有的長城影視股份有限公司100%股份的等值部分進行置換,本次交易的置出資產作價3.96億元,置入資產作價22.91億元;二是發行股份購買資產,即置入資產作價超出置出資產作價的差額部分,由江蘇宏寶向長城影視全體股東合計發行股份34140.99萬股購買,價格為5.55元/股;第三部分主要是發行股份募集配套資金,即江蘇宏寶擬向不超過10名特定對象定增募集配套資金總額不超過5億元。
長城影視股東承諾,若重組于2013年完成,重組后擬置入資產2013年、2014年及2015年的凈利潤分別不低于1.65億元、2.07億元及2.36億元;若重組于2014年完成,利潤補償期為2014年至2016年,2014和2015年的承諾凈利潤同上,2016年的承諾凈利潤為不低于2.61億元。
11月9日,公司在保持資產置換及發行股份購買資產方案不變的情況下,取消了募集配套資金的計劃。公司人士稱,一是目前市場環境不好,配套融資壓力較大;“二是為了讓此次重組能夠更快地順利完成。”