經(jīng)實(shí)地核查后，江蘇宏寶的重組審核被暫停。江蘇宏寶11月23日公告稱，公司接證監(jiān)會(huì)通知，因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案，公司本次重組申請(qǐng)被暫停審核。目前，公司尚未收到對(duì)上市公司的立案調(diào)查通知書(shū)。
在證監(jiān)會(huì)22日晚披露的并購(gòu)重組審核進(jìn)度表中，江蘇宏寶的備注狀態(tài)已由上期的“申請(qǐng)人落實(shí)反饋意見(jiàn)中/實(shí)地核查”變?yōu)椤坝嘘P(guān)方面涉嫌違法稽查立案，暫停審核”。
此前，公司在重組草案中披露的自查情況是：本次交易停牌前六個(gè)月內(nèi)，上市公司的董監(jiān)高及其直系親屬、各交易對(duì)方、自然人交易對(duì)方直系親屬、交易標(biāo)的長(zhǎng)城影視及主要負(fù)責(zé)人員及其直系親屬、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、經(jīng)辦人員及其直系親屬均不存在交易上市公司股票的情況。
通過(guò)本次重組，江蘇宏寶的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由五金和光伏業(yè)務(wù)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行。按照公司8月公布的重組草案，本次交易由三部分構(gòu)成：一是重大資產(chǎn)置換，即江蘇宏寶以擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與長(zhǎng)城集團(tuán)擁有的長(zhǎng)城影視股份有限公司100%股份的等值部分進(jìn)行置換，本次交易的置出資產(chǎn)作價(jià)3.96億元，置入資產(chǎn)作價(jià)22.91億元；二是發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，即置入資產(chǎn)作價(jià)超出置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分，由江蘇宏寶向長(zhǎng)城影視全體股東合計(jì)發(fā)行股份34140.99萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格為5.55元/股；第三部分主要是發(fā)行股份募集配套資金，即江蘇宏寶擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象定增募集配套資金總額不超過(guò)5億元。
長(zhǎng)城影視股東承諾，若重組于2013年完成，重組后擬置入資產(chǎn)2013年、2014年及2015年的凈利潤(rùn)分別不低于1.65億元、2.07億元及2.36億元；若重組于2014年完成，利潤(rùn)補(bǔ)償期為2014年至2016年，2014和2015年的承諾凈利潤(rùn)同上，2016年的承諾凈利潤(rùn)為不低于2.61億元。
11月9日，公司在保持資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案不變的情況下，取消了募集配套資金的計(jì)劃。公司人士稱，一是目前市場(chǎng)環(huán)境不好，配套融資壓力較大；“二是為了讓此次重組能夠更快地順利完成。”