8月22日，招商銀行發(fā)布公告稱正式啟動(dòng)其A股配股方案。此次配股發(fā)行按10股配1.74股的比例向全體A股股東和H股股東配售。A股可配股份數(shù)量3073906773股，配股價(jià)格為人民幣9.29/股。

 

本次配股A股配股全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，配股代碼“700036”，配股簡(jiǎn)稱“招行配股”。根據(jù)發(fā)行安排，招行計(jì)劃將會(huì)在8月26日舉行A股網(wǎng)上路演。8月27日為股權(quán)登記日，8月28日至9月3日為配股繳款起止日，9月5日刊登發(fā)行結(jié)果公告。

 

招行表示，A股沒有包銷機(jī)制，認(rèn)購(gòu)要達(dá)到70%才能算配股成功，也才會(huì)相應(yīng)啟動(dòng)H股配股程序，H股存在包銷機(jī)制，在A股完成后應(yīng)該會(huì)很快完成。

 

截至8月22日收盤，招商銀行A股收盤價(jià)10.91元，H股收盤價(jià)14.18港幣。按照當(dāng)前匯率計(jì)算，配股價(jià)格較A股及H股的折扣分別為14.8%和17.6%。目前招商銀行已獲得國(guó)有四大股東的支持：招商局集團(tuán)、中遠(yuǎn)、中海、中交建四家國(guó)有股東合計(jì)持有招行A股總股本的40%左右。在2010年招行上一輪的配股中，四大國(guó)有股東也早早承諾了會(huì)全額認(rèn)購(gòu)，最終有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)占可配售A股股份總數(shù)比例的98.6%， 而H股更是獲得了326.18%的超額認(rèn)購(gòu)率。而從歷史上看，銀行業(yè)的配股一向獲得股東的大力支持，交行和工行的A股認(rèn)購(gòu)率也分別達(dá)到了97.8% 和99.72%。

       截至6月30日，招行核心一級(jí)資本充足率與總資本充足率分別為8.00%與10.72%，觸及《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的8.5%及10.5%的監(jiān)管紅線，資本壓力日益明顯，因此此次融資恰逢其時(shí)。根據(jù)公告，招行本次融資總規(guī)模將不超過350億元人民幣，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。據(jù)預(yù)測(cè)，融資完成后招行的資本充足率將增長(zhǎng)超過1%。