在利率市場化的大潮下，２０１２年外資銀行業績下滑，多家外資銀行凈利潤出現負增長。
    從２００７年獲準轉制至今，外資行“本土化”已經６年，但其在龐大的中國市場中所占的份額仍不足２％。未來外資行在華發展將何去何從？

    多家外資銀行去年凈利潤負增長

    近期各家在華外資法人銀行相繼公布了２０１２年業績報告，而以往這些外資行在華的業績情況很少會以年報的形式單獨披露。從數據上看，２０１２年在華外資銀行的日子并不好過，無論是資產規模還是凈利潤都普遍回落明顯，多家外資行凈利潤甚至出現負增長。
    星展中國２０１２年業績明顯縮水。數據顯示，２０１２年星展中國凈利潤僅為３．０６億元，同比大幅下降４２％；德意志銀行２０１２年實現凈利潤２．６億元，較２０１１年的４．８３億元同比下降４６％。
    東亞中國的年報也顯示，２０１２年其實現凈利潤１２．８６億元，較２０１１年減少０．２８億元，同比下降２．１７％，這是東亞中國盈利自２００９年來首次出現下滑。
    整體來看，根據銀監會此前發布的數據，截至２０１２年底，中國境內外資銀行營業性機構稅后利潤總額１６３．４億元，比２０１１年減少３．９億元，下降了２．３３％。此外，２０１２年外資行資產規模在中國銀行業金融機構中所占比例，從２０１１年的１．９３％跌落至１．８２％。外資行在銀行業金融機構中的凈利潤占比也從２０１１年的１．３４％跌至２０１２年的１．０８％。

    外資行難逃利率市場化“窘境”

    普華永道２０１２年發布的《外資銀行在中國》報告顯示，２０１１年在華外資銀行的總利潤翻了一倍，從２０１０年的７７．８億元增加至２０１１年的１６７．３億元。當時，外資行高管們接受調研時還預期２０１２年及未來利潤漲幅將維持在２０％左右。但２０１２年外資行的業績表現卻令人大跌眼鏡，２０１１年似乎成了外資銀行業績的歷史峰值，到底是什么導致了２０１２年外資行業績大幅縮水？
    “外資銀行服務的客戶群和國內銀行雖然有區別，推出的產品也不同，但大家都在同一個市場里面，大環境下外資行也一樣受到負面影響沖擊。”一位外資銀行管理層人士表示。
    普華永道中國銀行業主管合伙人梁國威指出，在華外資銀行２０１２年盈利能力減弱主要是息差收入減少、中間業務收入受壓所致。從息差收入上看，受２０１２年央行兩次降息的影響，外資行息差收入同樣有所收窄。“存貸比限制一直是外資行非常頭疼的問題，存款沒有上去就很難去做貸款。而外資行的存款面臨網點少等先天不足問題，一直難以和中資行匹敵。”
    去年央行放寬存貸款利率浮動區間后，為了留住存款，城商行和股份制商業銀行大都把存款利率上浮至頂，而大型國有銀行的利率上浮比例則較小。“國內的一些小型銀行都沒辦法抵抗利率市場化的力量，外資銀行也一樣。要增加存款，就要增加利息的支出，所以此消彼長的情況下，外資行２０１２年息差收入也受到很大影響。”梁國威說，去年出口貿易的不景氣也令長期以貿易融資為優勢的外資銀行業務出現萎縮。

    “本土化”六年市場份額仍小

    ２００７年上半年，首批外資銀行完成本地注冊，正式開啟本地法人化。６年來，盡管外資行在華的網點、業務擴張步伐從未停歇，但目前來看，“本土化”六年后外資行在華市場份額仍小。有人甚至用“從狼變成羊”來形容外資行在華發展狀態。
    標普此前發布的《中國５０大銀行》報告指出，外資行良好的品牌認知度以及與跨國公司和大型內地企業的密切關系，均有助于它們獲得穩定的營業收入。不過，鑒于外資行在中國內地依舊有限的地域布局，外資行還遠未成為主要國內銀行的真正威脅。
    從銀監會公布的最新數據不難看出這一點。截至２０１２年底，外資銀行各項貸款余額１．０４萬億元，市場占比從２０１１年的１．６８％下降至１．５４％；各項存款余額１．４３萬億元，市場占比從２０１１年的１．５９％下降至１．５１％。
    不過業內人士認為，雖然２０１２年外資銀行在華利潤普遍縮水，市場份額也沒有提升，但外資銀行仍看好中國市場，其在華擴張步伐并不會停止。
    翻看外資銀行在華大事表也不難發現，外資行在中國仍是動作頻頻。如東亞中國近期就獲批籌建深圳前海支行，這標志著東亞中國可能成為首批進軍前海深港現代服務業合作區的外資銀行。
    “從前希望通過資本投資來跨越式發展的外資銀行，現在開始調整發展模式。他們仍將中國市場視為全球重要市場之一。”梁國威說。