“２０１２年匯付天下交易規(guī)模已經(jīng)超過(guò)６０００億元，公司力爭(zhēng)在不久的將來(lái)告別‘千億時(shí)代’，年交易額突破萬(wàn)億元規(guī)模。”第三方支付企業(yè)匯付天下總裁周曄近日表示。
在專家看來(lái)，新興支付正與傳統(tǒng)支付展開(kāi)競(jìng)賽沖刺，“小蝦米要挑戰(zhàn)大鯨魚(yú)”。與此同時(shí)，對(duì)快速增長(zhǎng)的第三方支付企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，行業(yè)深陷價(jià)格戰(zhàn)“泥潭”，預(yù)期未來(lái)兩三年內(nèi)“淘汰賽”將不可避免。
支付業(yè)處于傳統(tǒng)和創(chuàng)新的交匯點(diǎn)
從平臺(tái)化的金融服務(wù)模式，到層出不窮的移動(dòng)化應(yīng)用，信息科技的發(fā)展和變革顛覆著整個(gè)金融信息服務(wù)業(yè)，也帶來(lái)了不斷創(chuàng)新、越來(lái)越有活力的金融支付模式。
近年來(lái)，第三方支付企業(yè)紛紛加快“跑馬圈地”步伐。據(jù)周曄介紹，匯付天下２０１２年在鞏固航空、基金等領(lǐng)域支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，又迅速進(jìn)入ＰＯＳ收單行業(yè)，真正深入到了傳統(tǒng)金融服務(wù)的“腹地”，并完成在全國(guó)所有省會(huì)城市的布局。
第三方支付通常分為互聯(lián)網(wǎng)支付、線下收單和預(yù)付卡三大領(lǐng)域。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，２０１２年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模約為３．９萬(wàn)億元，比２０１１年增長(zhǎng)７９．４％；線下收單市場(chǎng)交易總規(guī)模約為２１．７萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)４２．９％；預(yù)付卡發(fā)行規(guī)模則有望突破２萬(wàn)億元大關(guān)。
易觀國(guó)際分析師張萌認(rèn)為，第三方支付的快速發(fā)展源于多方面因素：一是傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務(wù)化進(jìn)程加速，大型電商平臺(tái)大規(guī)模促銷成常態(tài)；二是保險(xiǎn)、基金、高校、跨境支付等新興細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)不斷被開(kāi)拓；三是支付企業(yè)開(kāi)始多業(yè)務(wù)布局；四是銀行金融機(jī)構(gòu)加入移動(dòng)支付市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和培育，另外手機(jī)刷卡器、二維碼支付等支付方式開(kāi)始出現(xiàn)。
“支付行業(yè)正處于一個(gè)傳統(tǒng)與創(chuàng)新的交匯點(diǎn)上，中國(guó)市場(chǎng)完全可以提供足夠的養(yǎng)分支撐起這么龐大的支付體系。”全球支付巨頭美國(guó)ＦＤＣ大中華區(qū)總裁陳啟彰在近日舉行的首屆上海金融信息服務(wù)業(yè)論壇上表示，傳統(tǒng)支付企業(yè)的商業(yè)模式如同修建高速公路，只要有車(chē)子經(jīng)過(guò)就可以收費(fèi)。但在新的第三方支付模式下，汽車(chē)可能不在原有的高速公路上行駛，屆時(shí)傳統(tǒng)的支付方式就可能會(huì)被摒棄。
央行已累計(jì)發(fā)放２２３張支付牌照
不久前，中國(guó)人民銀行發(fā)放了新一批非金融機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》共２６張。這也是央行發(fā)放的第六批第三方支付牌照。至此，央行已累計(jì)發(fā)放２２３張支付機(jī)構(gòu)牌照。
從２０１１年５月央行發(fā)放首批２７張支付牌照以來(lái)，央行迄今發(fā)放的六批牌照各有特點(diǎn)。第一批主要以從事全國(guó)支付業(yè)務(wù)為主；第二批以從事地方業(yè)務(wù)為主，獲得預(yù)付費(fèi)卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較多；第三批亮點(diǎn)在于三大電信運(yùn)營(yíng)商均獲得支付牌照；第四批新增了數(shù)字電視支付業(yè)務(wù)；第五批只有一家企業(yè)青島百達(dá)通；第六批還以預(yù)付卡發(fā)行與受理為主。
錢(qián)袋寶董事孫江濤向記者表示，從央行發(fā)放牌照的趨勢(shì)來(lái)看，只要符合規(guī)定的相關(guān)硬件條件，央行都是允許和支持的，將來(lái)還會(huì)有更多企業(yè)加入到支付行業(yè)中。“因?yàn)閷?duì)第三方支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管的加強(qiáng)，近兩年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)更加規(guī)范，行業(yè)風(fēng)氣也日趨良好。”
而隨著六批支付牌照的發(fā)放，對(duì)第三方支付企業(yè)來(lái)說(shuō)，牌照不再是稀缺資源。在周曄看來(lái)，未來(lái)的預(yù)付費(fèi)卡會(huì)更加個(gè)性化、更加地域化，這類公司以后仍然會(huì)有很多。但是全國(guó)范圍的網(wǎng)上支付以及線下收單未來(lái)不會(huì)太多，因?yàn)檫@類公司的存活主要依靠交易規(guī)模，一些規(guī)模偏小的企業(yè)不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
“淘汰賽”將不可避免
匯付天下首席架構(gòu)師王華鋒認(rèn)為，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，許多第三方支付企業(yè)已積累了海量的中小商戶以及消費(fèi)者的購(gòu)物、繳費(fèi)等數(shù)據(jù)，而伴隨ＸＴＰ（極限事物）、移動(dòng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等ＩＴ技術(shù)的興起，未來(lái)金融信息服務(wù)領(lǐng)域預(yù)計(jì)仍將迎來(lái)顛覆性的技術(shù)革命和商業(yè)模式創(chuàng)新。
但不容忽視的是，由于目前國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，致使整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)不斷被壓縮，盈利情況并不樂(lè)觀。
“整個(gè)行業(yè)在高速發(fā)展，但并非所有企業(yè)都能夠掌握規(guī)模交易的能力、擁有創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓的能力。”周曄表示，支付業(yè)務(wù)需要有客戶群的支撐、新技術(shù)的突破，能夠走在行業(yè)前面的肯定是綜合能力很強(qiáng)的公司。從支付角度講，即使一個(gè)年交易額達(dá)千億元的公司，今后也可能達(dá)不到支付企業(yè)所要求的基本規(guī)模。
孫江濤表示，牌照本身已經(jīng)不存在優(yōu)勢(shì)，但是先入者的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)依然存在，以后企業(yè)的主要精力還是要放在產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)拓上。另外，最近一年來(lái)，支付企業(yè)的并購(gòu)和融資比較頻繁，預(yù)計(jì)未來(lái)支付行業(yè)并購(gòu)事件的發(fā)生頻率會(huì)越來(lái)越高。
環(huán)迅支付副總經(jīng)理卓棟煒預(yù)測(cè)，未來(lái)兩三年內(nèi)，第三方支付將迎來(lái)洗牌期，行業(yè)內(nèi)三分之一經(jīng)營(yíng)狀況不良的公司會(huì)退出或被兼并。