“２０１２年匯付天下交易規(guī)模已經超過６０００億元，公司力爭在不久的將來告別‘千億時代’，年交易額突破萬億元規(guī)模。”第三方支付企業(yè)匯付天下總裁周曄近日表示。
在專家看來，新興支付正與傳統(tǒng)支付展開競賽沖刺，“小蝦米要挑戰(zhàn)大鯨魚”。與此同時，對快速增長的第三方支付企業(yè)來說，目前同質化競爭嚴重，行業(yè)深陷價格戰(zhàn)“泥潭”，預期未來兩三年內“淘汰賽”將不可避免。
支付業(yè)處于傳統(tǒng)和創(chuàng)新的交匯點
從平臺化的金融服務模式，到層出不窮的移動化應用，信息科技的發(fā)展和變革顛覆著整個金融信息服務業(yè)，也帶來了不斷創(chuàng)新、越來越有活力的金融支付模式。
近年來，第三方支付企業(yè)紛紛加快“跑馬圈地”步伐。據(jù)周曄介紹，匯付天下２０１２年在鞏固航空、基金等領域支付業(yè)務的基礎上，又迅速進入ＰＯＳ收單行業(yè)，真正深入到了傳統(tǒng)金融服務的“腹地”，并完成在全國所有省會城市的布局。
第三方支付通常分為互聯(lián)網支付、線下收單和預付卡三大領域。據(jù)研究機構預測，２０１２年中國第三方互聯(lián)網支付市場交易規(guī)模約為３．９萬億元，比２０１１年增長７９．４％；線下收單市場交易總規(guī)模約為２１．７萬億元，同比增長４２．９％；預付卡發(fā)行規(guī)模則有望突破２萬億元大關。
易觀國際分析師張萌認為，第三方支付的快速發(fā)展源于多方面因素：一是傳統(tǒng)企業(yè)的電子商務化進程加速，大型電商平臺大規(guī)模促銷成常態(tài)；二是保險、基金、高校、跨境支付等新興細分應用市場不斷被開拓；三是支付企業(yè)開始多業(yè)務布局；四是銀行金融機構加入移動支付市場的開發(fā)和培育，另外手機刷卡器、二維碼支付等支付方式開始出現(xiàn)。
“支付行業(yè)正處于一個傳統(tǒng)與創(chuàng)新的交匯點上，中國市場完全可以提供足夠的養(yǎng)分支撐起這么龐大的支付體系。”全球支付巨頭美國ＦＤＣ大中華區(qū)總裁陳啟彰在近日舉行的首屆上海金融信息服務業(yè)論壇上表示，傳統(tǒng)支付企業(yè)的商業(yè)模式如同修建高速公路，只要有車子經過就可以收費。但在新的第三方支付模式下，汽車可能不在原有的高速公路上行駛，屆時傳統(tǒng)的支付方式就可能會被摒棄。
央行已累計發(fā)放２２３張支付牌照
不久前，中國人民銀行發(fā)放了新一批非金融機構《支付業(yè)務許可證》共２６張。這也是央行發(fā)放的第六批第三方支付牌照。至此，央行已累計發(fā)放２２３張支付機構牌照。
從２０１１年５月央行發(fā)放首批２７張支付牌照以來，央行迄今發(fā)放的六批牌照各有特點。第一批主要以從事全國支付業(yè)務為主；第二批以從事地方業(yè)務為主，獲得預付費卡發(fā)行與受理業(yè)務的企業(yè)占比較多；第三批亮點在于三大電信運營商均獲得支付牌照；第四批新增了數(shù)字電視支付業(yè)務；第五批只有一家企業(yè)青島百達通；第六批還以預付卡發(fā)行與受理為主。
錢袋寶董事孫江濤向記者表示，從央行發(fā)放牌照的趨勢來看，只要符合規(guī)定的相關硬件條件，央行都是允許和支持的，將來還會有更多企業(yè)加入到支付行業(yè)中。“因為對第三方支付機構監(jiān)管的加強，近兩年來市場表現(xiàn)更加規(guī)范，行業(yè)風氣也日趨良好。”
而隨著六批支付牌照的發(fā)放，對第三方支付企業(yè)來說，牌照不再是稀缺資源。在周曄看來，未來的預付費卡會更加個性化、更加地域化，這類公司以后仍然會有很多。但是全國范圍的網上支付以及線下收單未來不會太多，因為這類公司的存活主要依靠交易規(guī)模，一些規(guī)模偏小的企業(yè)不具有競爭優(yōu)勢。
“淘汰賽”將不可避免
匯付天下首席架構師王華鋒認為，經過多年發(fā)展，許多第三方支付企業(yè)已積累了海量的中小商戶以及消費者的購物、繳費等數(shù)據(jù)，而伴隨ＸＴＰ（極限事物）、移動技術、大數(shù)據(jù)、云計算等ＩＴ技術的興起，未來金融信息服務領域預計仍將迎來顛覆性的技術革命和商業(yè)模式創(chuàng)新。
但不容忽視的是，由于目前國內第三方支付企業(yè)產品同質化嚴重，價格戰(zhàn)愈演愈烈，致使整個行業(yè)的利潤不斷被壓縮，盈利情況并不樂觀。
“整個行業(yè)在高速發(fā)展，但并非所有企業(yè)都能夠掌握規(guī)模交易的能力、擁有創(chuàng)新和市場開拓的能力。”周曄表示，支付業(yè)務需要有客戶群的支撐、新技術的突破，能夠走在行業(yè)前面的肯定是綜合能力很強的公司。從支付角度講，即使一個年交易額達千億元的公司，今后也可能達不到支付企業(yè)所要求的基本規(guī)模。
孫江濤表示，牌照本身已經不存在優(yōu)勢，但是先入者的業(yè)務優(yōu)勢依然存在，以后企業(yè)的主要精力還是要放在產品創(chuàng)新和市場開拓上。另外，最近一年來，支付企業(yè)的并購和融資比較頻繁，預計未來支付行業(yè)并購事件的發(fā)生頻率會越來越高。
環(huán)迅支付副總經理卓棟煒預測，未來兩三年內，第三方支付將迎來洗牌期，行業(yè)內三分之一經營狀況不良的公司會退出或被兼并。