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2012年12月18日，友邦保險宣布，大股東美國國際集團完成股份減持，按每股30.3港元，配售手持的全部大約16.49億股，套現(xiàn)499.62億港元。配股價較停牌前31.65港元，折讓4.3%，交易預(yù)計本周四完成。
美國國際集團在17日啟動了出售其在友邦保險集團所持有的剩余股份，當(dāng)時預(yù)計要籌集大約64億美元的資金，美國國際集團也就此退出總部位于香港的友邦保險。AIG持有友邦保險已發(fā)行普通股的13.69%。美國國際集團在當(dāng)天的一份聲明中稱，將出售16.5億股友邦保險股票，價格在每股29.65港元至30.65港元(合每股3.83美元至3.95美元)。交易將通過向特定機構(gòu)投資者配售友邦保險股票來進行。從12月10日開始，隨著上一次出售友邦保險股票帶來的禁售期結(jié)束，美國國際集團已可以再次出售友邦保險股票。
友邦保險17日在港交所發(fā)布公告稱，公司董事會已獲知美國國際集團開始以配售方式潛在出售其所持友邦保險“很大部分股份”。友邦保險宣布，該公司股份自12月17日上午9時起暫停于港交所的交易。18日恢復(fù)交易。
友邦保險是亞洲第三大保險商，于2010年10月被拆分出AIG，在港交所上市。當(dāng)時AIG出售了近2/3的在友邦保險的持股，籌資205億美元償還美國政府救助金。今年3月和9月，AIG又先后兩次出售在友邦保險的持股，籌資總額達到80億美元。剩余持股比例為13.69%。上述這些交易對友邦保險股份的出售價都高于19.68港元的IPO價格。
今年以來，亞太地區(qū)最大的售股交易是日本航空(Japan Airlines Co.)規(guī)模85億美元的IPO交易。美國國際集團的售股交易可以算是今年第二大交易。
凱基證券(KGI Asia)分析師鄺民彬(Ben Kwong)表示，美國國際集團完成友邦保險股票的出售后，友邦保險股價面臨的賣壓將消失。
據(jù)知情人士透露，負(fù)責(zé)美國國際集團此次股份配售交易的機構(gòu)包括德意志銀行、高盛集團、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利。
AIG在2008年全球金融危機期間曾經(jīng)接受美國政府大約1800億美元的紓困，隨著AIG逐步償還這筆救助款，該公司近期一直在出售非核心資產(chǎn)。上周，AIG宣布，美國財長部已經(jīng)出售其在該公司所持的最后一批股份，獲得76億美元。由美國財政部和紐約聯(lián)儲為AIG提供的財務(wù)支持，最終為美國政府帶來227億美元的利潤。
本月早些時候，AIG表示，向一家中國財團出售了其在飛機租賃企業(yè)國際租賃金融公司所持的90%的股份，籌得資金高達48億美元。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商Dealogic的數(shù)據(jù)，友邦保險的股票配售將是亞洲今年規(guī)模最大的大宗交易，也是第四筆涉及友邦保險的大宗交易。該交易有高盛、德意志銀行牽頭，并由摩根史坦利、摩根大通和花旗擔(dān)任賬簿管理人。
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