|
據外電報道，中國最大的互聯網搜索引擎百度在線網絡技術公司計劃發行首批美元債券，分為5年期和10年期兩個部分，共計15億美元。
據騰訊科技21日轉引彭博社編纂的數據顯示，百度通過發行五年期債券的方式籌集了7.5億美元資金，這筆債券的票面利率為2.25%，收益率較可比美國國債高出160個基點;同時還通過發行十年期債券的方式籌集了7.5億美元資金，這筆債券的票面利率為3.5%，收益率較可比美國國債高出185個基點。數據還顯示，高盛集團和摩根大通擔任百度此次債券發行交易的承銷商，交易所得收入將被用于對公司債務進行再融資和用于一般公司用途。
彭博社數據還顯示，高盛集團、摩根大通是此次百度債券發行的主要承銷商，而交易所得將用于債券再融資，及其他一般企業用途。
道瓊斯21日報道稱，百度擬發行債券的規模為基準規模，預計穆迪(Moody's)和惠譽國際評級(Fitch
Ratings)將分別授予這批債券A3和A評級;債券可能最早在周二定價。
據悉，上述債券是在美國證券交易委員會(Securities and
Exchange
Commission)登記的美元債券，意味著可以向美國散戶投資者出售。債券也將面向機構投資者出售。
百度財報顯示，2012年公司第三季度總營收為人民幣62.51億元，約合9.946億美元，較上年同期增長49.7%;凈利潤為人民幣30.08億元，約合4.786億美元，較上年同期增長59.8%。
鳳凰科技21日報道顯示，第二財季，百度占中國搜索引擎市場總營收的78.6%。
|