15年來，顯示領(lǐng)域出現(xiàn)了兩次方向性的爭(zhēng)議：上次在2000年前后，當(dāng)時(shí)，彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)衰態(tài)，面臨技術(shù)替代危機(jī)。下一個(gè)主流技術(shù)方向是等離子顯示(PDP)，還是薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)？業(yè)內(nèi)有截然不同的聲音。通過十余年的發(fā)展，TFT-LCD已成為顯示領(lǐng)域絕對(duì)主流，結(jié)論已定。隨著液晶顯示(TFT-LCD)和電致發(fā)光(EL)技術(shù)的進(jìn)步，有源有機(jī)發(fā)光顯示(AMOLED)也開始產(chǎn)業(yè)化。另外，柔性顯示(Flexible
Display)、激光顯示(Laser
Display)等更新的顯示技術(shù)不斷涌現(xiàn)。目前，新一輪有關(guān)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的爭(zhēng)論又已開始。
針對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)這輪新的爭(zhēng)論，日前在2012年北京國(guó)際平板顯示高峰論壇上發(fā)表演講時(shí)，中國(guó)光學(xué)光電子協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長(zhǎng)、京東方科技集團(tuán)董事長(zhǎng)王東升借這次會(huì)議機(jī)會(huì)，提出了“半導(dǎo)體顯示”這一產(chǎn)業(yè)新定義，期望對(duì)下一步顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所幫助。
半導(dǎo)體技術(shù)革命
引發(fā)的三次偉大替代
1879年愛迪生發(fā)明燈泡，1904年電子管問世，電子器件的進(jìn)步成為全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。
從1947年晶體管問世至今，65年來，電子器件領(lǐng)域技術(shù)演進(jìn)史的主脈就是半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)。半導(dǎo)體技術(shù)革命對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)和人類社會(huì)發(fā)展影響最深遠(yuǎn)的是三次偉大替代：第一次發(fā)生在1947年以后，主要是信號(hào)領(lǐng)域，包括信號(hào)的搜集、放大、運(yùn)算、傳輸、轉(zhuǎn)換等，以晶體管、集成電路為代表的半導(dǎo)體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進(jìn)了通信、計(jì)算機(jī)、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)的到來。第二次替代發(fā)生在1991年，薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)產(chǎn)品面市以后，以TFT-LCD為代表的半導(dǎo)體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流。第三次替代醞釀發(fā)生于照明領(lǐng)域，其標(biāo)志為1994年白光LED燈和2012年OLED燈問世。
在顯示領(lǐng)域過去的十多年里，TFT-LCD技術(shù)脫穎而出成為市場(chǎng)主流，關(guān)鍵在于順應(yīng)了半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)的大趨勢(shì)。15年前的1997年，雖然彩色顯像管(CRT)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)還如日中天，但京東方已預(yù)感到其氣數(shù)將盡，決定進(jìn)入新型顯示領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)，有人建議進(jìn)入等離子顯示(PDP)，也有人推薦場(chǎng)致電發(fā)射技術(shù)(即FED，真空微電子顯示)。由于我們?cè)缭?994年就成立了新型顯示技術(shù)的預(yù)研小組，花了3年功夫得出的結(jié)論是，無論P(yáng)DP還是FED技術(shù)依然以真空電子技術(shù)為基礎(chǔ)，而TFT-LCD的技術(shù)基礎(chǔ)是半導(dǎo)體。從技術(shù)替代大趨勢(shì)看，基于半導(dǎo)體技術(shù)基礎(chǔ)的TFT-LCD必將有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展?jié)摿Γ纱说於司〇|方正確的戰(zhàn)略方向。
半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)新定義
現(xiàn)在，TFT-LCD已成為顯示市場(chǎng)的主流，新一代顯示技術(shù)AMOLED開始產(chǎn)業(yè)化，柔性顯示等新型顯示技術(shù)也在朝著產(chǎn)業(yè)化方向邁進(jìn)。由此，業(yè)內(nèi)決策者對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)的未來方向與路徑又產(chǎn)生了新疑問。
面對(duì)這個(gè)共同關(guān)注的戰(zhàn)略問題，我思考得出的產(chǎn)業(yè)預(yù)見是：從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開始；從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性顯示等新型顯示技術(shù)，它們的基礎(chǔ)技術(shù)都是半導(dǎo)體技術(shù)，都可統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示(Semi-Display)。
對(duì)于“半導(dǎo)體顯示”這一新名詞，我將其定義為：通過半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個(gè)最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱。它有三個(gè)基本特征：一是以TFT陣列等半導(dǎo)體器件獨(dú)立控制每個(gè)顯示單元的狀態(tài)；二是采用非晶硅(a-Si)、低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機(jī)(Organic)、碳(Carbon)等具有半導(dǎo)體特性的材料；三是采用半導(dǎo)體制造工藝。
與半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)。
我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED結(jié)構(gòu)比較說明上述定義。TFT-LCD由六個(gè)部分組成，分別為：偏光片、彩膜、液晶、半導(dǎo)體背板、偏光片、背光源。頂發(fā)光AMOLED有三個(gè)部分組成，分別為：密封層、有機(jī)發(fā)光層、半導(dǎo)體背板。盡管AMOLED器件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單多了，但其最重要部分半導(dǎo)體背板是從TFT-LCD技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展來的，兩者半導(dǎo)體顯示的基本特征和技術(shù)基礎(chǔ)并沒有改變。經(jīng)過多年技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，TFT-LCD半導(dǎo)體背板技術(shù)已從第一代a-Si發(fā)展到第二代LTPS和第三代Oxide，從而為L(zhǎng)TPS-AMOLED和Oxide-AMOLED這兩類主流AMOLED技術(shù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐。從目前兩者材料、工藝和裝備等方面分析，它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%，所以我們說從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。
半導(dǎo)體顯示兩大驅(qū)動(dòng)力
無論從TFT-LCD還是AMOLED發(fā)展角度，都可清晰看到半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力：一是技術(shù)進(jìn)步；二是市場(chǎng)應(yīng)用。
隨著市場(chǎng)應(yīng)用拓展和細(xì)分，客戶對(duì)顯示器件性能提出更高要求：圖像更真美、更省電、更輕薄、更便利、更時(shí)尚、更好性價(jià)比。作為目前顯示市場(chǎng)主流，非晶硅(a-Si)TFT-LCD器件技術(shù)仍在進(jìn)步，但在某些方面已開始不能滿足高端市場(chǎng)顯示產(chǎn)品性能不斷提升的要求。由此，采用低溫多晶硅材料(LTPS)、氧化物材料(Oxide)的TFT-LCD器件和AMOLED器件(人們將其稱為高性能顯示器件，High
Performance
Display)應(yīng)運(yùn)而生。這些新型顯示技術(shù)的出現(xiàn)，帶動(dòng)了材料、工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步。材料、工藝和裝備技術(shù)的進(jìn)步，又加速了上述新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而推動(dòng)了市場(chǎng)應(yīng)用。
不論何種新技術(shù)的出現(xiàn)，市場(chǎng)應(yīng)用均取決于產(chǎn)品性能特點(diǎn)和成本競(jìng)爭(zhēng)力。從目前顯示應(yīng)用領(lǐng)域特征看，主流依然是非晶硅TFT-LCD器件。低溫多晶硅TFT-LCD器件主要應(yīng)用于高端移動(dòng)產(chǎn)品；氧化物TFT-LCD器件主要應(yīng)用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域；低溫多晶硅AMOLED器件主要應(yīng)用在手機(jī)等移動(dòng)產(chǎn)品；氧化物AMOLED器件可能會(huì)應(yīng)用于中大尺寸高端顯示產(chǎn)品。
根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)表明，全球顯示產(chǎn)品年市場(chǎng)總額2011年為1110億美元，預(yù)計(jì)2018年為1600億美元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.7%。其中，非晶硅TFT-LCD器件仍為市場(chǎng)主流，但增速減緩；低溫多晶硅TFT-LCD器件，年復(fù)合成長(zhǎng)率為13%；氧化物TFT-LCD器件，年復(fù)合成長(zhǎng)率為36%；低溫多晶硅AMOLED器件，年復(fù)合成長(zhǎng)率為31%；氧化物AMOLED器件，年復(fù)合成長(zhǎng)率為135%。這份報(bào)告較大程度地反映了顯示領(lǐng)域各類技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長(zhǎng)的大趨勢(shì)。
我們不能因?yàn)锳MOLED產(chǎn)業(yè)化而忽視TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要在半導(dǎo)體顯示這一大范疇內(nèi)，在推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)應(yīng)用兩個(gè)方面，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵式整合
半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將為材料廠商和裝備廠商創(chuàng)造更多的需求和更新的機(jī)遇，材料與裝備技術(shù)的進(jìn)步也將促進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；宀牧蠈⒊p薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展；半導(dǎo)體器件將朝著SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和(CPSI)”方向發(fā)展；半導(dǎo)體材料將向LTPS、Oxide、Organic、Carbon發(fā)展；靶材將向Cu、甚至碳材料發(fā)展；液晶材料會(huì)要求響應(yīng)速度更快；背光源LED燈逐步減少，OLED材料壽命和光效會(huì)不斷提升；材料和工藝技術(shù)的進(jìn)步要求裝備廠商與時(shí)俱進(jìn)，通過對(duì)老產(chǎn)線的改造，可促進(jìn)技術(shù)升級(jí)；在EL方面，工藝技術(shù)進(jìn)步也將帶給設(shè)備廠商機(jī)會(huì)；畫質(zhì)要求光刻機(jī)等裝備精度進(jìn)一步提升……；這些都需要器件、材料和裝備廠商攜手共進(jìn)。
這幾年來，面板價(jià)格不斷下降，全球面板企業(yè)處境艱難。有一副對(duì)聯(lián)反映了目前行業(yè)現(xiàn)狀：上聯(lián)是“技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈提升，行業(yè)辛苦”，下聯(lián)是“上游賺錢，下游賺錢，消費(fèi)者省錢，面板虧錢”，橫批是“成長(zhǎng)的磨難”。其實(shí)這個(gè)行業(yè)上下游的企業(yè)都不容易，而面板行業(yè)確實(shí)做得更累，但我確信這是值得的，天道酬勤！
面對(duì)成長(zhǎng)的壓力與發(fā)展的挑戰(zhàn)，歷經(jīng)磨難的顯示面板企業(yè)今后共同努力的方向是：攜手合作創(chuàng)建長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利模式和可持續(xù)發(fā)展機(jī)制。而這一努力方向需要圍繞兩個(gè)重心進(jìn)行：一是技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造；二是資源整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。
關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造。我在幾年前曾提出顯示產(chǎn)業(yè)的“生存定律”：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短，我們的目標(biāo)要努力高于上述要求。
關(guān)于資源整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。傳統(tǒng)資源整合形式一般通過外延式垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。而今，我們更需要強(qiáng)調(diào)的是，通過內(nèi)涵式整合，實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值。特別是通過將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性的最大限度發(fā)揮，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化。要將其有機(jī)聯(lián)系起來，不要孤立分割。
由于市場(chǎng)定位不同，我們尊重發(fā)展模式的差異化。同時(shí)，我們更應(yīng)重視內(nèi)涵式整合，鼓勵(lì)垂直和水平方向合作共贏。這也是我們提出半導(dǎo)體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。
最后，我提出三點(diǎn)建議，供業(yè)內(nèi)同仁研討：
一是將“半導(dǎo)體顯示”作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語，推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。
二是在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域推進(jìn)國(guó)際合作，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，攜手共贏。
三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競(jìng)爭(zhēng)。
我堅(jiān)信，只要大家真誠(chéng)合作，創(chuàng)新進(jìn)取，我們必將迎來行業(yè)發(fā)展新氣象！