繼上月洛陽鉬業(yè)“瘦身”超8成發(fā)行A股后，浙江世寶今日也將“縮水”9成多發(fā)行A股。浙江世寶本次IPO計(jì)劃發(fā)行1500萬股A股，擬募集資金3870萬元。浙江世寶發(fā)行價(jià)為2.58元/股，創(chuàng)出中小板自2004年6月25日開板以來最低發(fā)行價(jià)紀(jì)錄。
縮水9成：創(chuàng)中小板低價(jià)發(fā)行紀(jì)錄
作為本月唯一一單IPO，浙江世寶股份有限公司(簡(jiǎn)稱“浙江世寶”，代碼“002703”
)按計(jì)劃于今日發(fā)行A股。據(jù)浙江世寶昨日發(fā)布的招股書顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量為1500萬股，發(fā)行價(jià)是2.58元/股，計(jì)劃募集資金3870萬元。這樣的發(fā)行規(guī)模比原計(jì)劃大幅縮水。按原計(jì)劃，浙江世寶將發(fā)行6500萬股A股，擬募集資金51000萬元，折合每股發(fā)行價(jià)為7.85元/股。
對(duì)比可知，浙江世寶最終確定的發(fā)行價(jià)，“垮價(jià)”幅度為67.13%；最終確定的發(fā)行數(shù)量，“縮水”幅度達(dá)76.92%；最終確定的募集資金總額，“縮水”比例達(dá)92.41%。尤其值得注意的是，由于“縮水”比例大得驚人，浙江世寶創(chuàng)造了深圳中小板最低發(fā)行價(jià)紀(jì)錄。
IPO虧本：買賣募集資金難抵發(fā)行費(fèi)？
昨日上午，網(wǎng)上流傳著一種說法，稱浙江世寶本次“瘦身”IPO是虧本買賣。也就是說，發(fā)行募集的資金尚不足以抵消發(fā)行費(fèi)用。但成都晚報(bào)記者在昨日下午采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉，“虧本說”言過其實(shí)。
國(guó)金證券的李君給記者算了一筆很詳細(xì)的賬：9月份中小板共有5只新股發(fā)行，分別是騰新食品、奧瑞金、新疆浩源、美盛文化、博實(shí)股份。其中，騰新食品發(fā)行1770萬股，發(fā)行費(fèi)用為4150萬元，分?jǐn)偟矫抗蔀?.38元；奧瑞金發(fā)行7667萬股，發(fā)行費(fèi)用為8802萬元，分?jǐn)偟矫抗蔀?.15元；新疆浩源發(fā)行1834萬股，發(fā)行費(fèi)用為2726萬元，分?jǐn)偟矫抗蔀?.49元；美盛文化發(fā)行2350萬股，發(fā)行費(fèi)用為4818萬元，分?jǐn)偟矫抗蔀?.05元；博實(shí)股份發(fā)行4100萬股，發(fā)行費(fèi)用為3288萬元，分?jǐn)偟矫抗蔀?.80元。這5只新股的平均發(fā)行費(fèi)用為1.34元。
記者觀察 委曲求全為哪般？
浙江世寶縮水92.41%發(fā)A股，其狀頗為尷尬。作為一家已在港交所掛牌上市的H股公司，浙江世寶為何要如此委曲求全地登陸A股市場(chǎng)？
知名財(cái)經(jīng)評(píng)論員皮海洲認(rèn)為，對(duì)浙江世寶來講，擁有了A股市場(chǎng)，就等于擁有了一部提款機(jī)。只要IPO圈到的錢能支付發(fā)行費(fèi)用，對(duì)浙江世寶來說就是勝利。從股權(quán)構(gòu)成來看，浙江世寶實(shí)際控制人張世權(quán)及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張?zhí)m君和張世忠，目前直接間接持有公司66.99%的股份，折合為1.76億股。這部分股份目前是限售股，但將來都會(huì)在A股市場(chǎng)解禁流通。到時(shí)候，張世權(quán)及家族成員大舉套現(xiàn)之門也就徹底洞開了！