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洛陽鉬業(yè)大幅縮減A股IPO融資規(guī)模
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擬募集資金總額由36.46億元降至6億元
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2012-09-22 作者：孟斯碩 來源：中國證券報(bào)
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洛陽鉬業(yè)21日發(fā)布首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告，確定發(fā)行價(jià)格為3.00元/股，發(fā)行數(shù)量為2億股，預(yù)計(jì)募集資金6億元，遠(yuǎn)低于原計(jì)劃募集資金36.46億元。21日洛陽鉬業(yè)H股下跌9.8%，收?qǐng)?bào)3.22港元/股。
該公司相關(guān)人士介紹，本次洛陽鉬業(yè)主動(dòng)縮減發(fā)行規(guī)模，最終確定的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行價(jià)格充分考慮了公司H股價(jià)格、公司基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素并與主承銷商協(xié)商確定，發(fā)行市盈率為13.64倍，遠(yuǎn)低于有色金屬礦采選業(yè)43.88倍的平均市盈率，為二級(jí)市場(chǎng)投資者充分預(yù)留了投資空間。
洛陽鉬業(yè)H股19日（初步詢價(jià)截止日）收盤價(jià)、前5日、前10日和前20日收盤均價(jià)按人民幣對(duì)港元匯率1:0.8177計(jì)算，折合人民幣分別為2.91元/股、2.89元/股、2.80元/股和2.58元/股。
洛陽鉬業(yè)是國內(nèi)最大、全球排名第四的鉬生產(chǎn)商，國內(nèi)第二大鎢精礦生產(chǎn)商。2009至2011年，公司營業(yè)收入由31億元增長到61億元，凈利潤由5億元增長到11億元。通過H股上市，公司展開一系列資源整合和重組并購，陸續(xù)勘探、收購了新疆哈密東戈壁鉬礦、上房溝鉬礦等。
此次公開發(fā)行A股募集資金主要用于拓展鎢產(chǎn)業(yè)鏈的冶煉和深加工能力，并強(qiáng)化鉬產(chǎn)業(yè)鏈的鉬化工產(chǎn)能。其中，90%募集資金將投向鎢產(chǎn)業(yè)鏈。洛陽鉬業(yè)致力于打造鎢全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的意圖明顯。
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