2月底部分銀行將開始公布年報，2011年銀行業(yè)利潤增長將再交“靚麗”答卷，但資本充足率依然承壓。而2012年首月，銀行業(yè)新增信貸或現(xiàn)“井噴”之勢，預(yù)計2月將延續(xù)信貸增長局勢，但環(huán)比增速會有所回落。
市場對銀行業(yè)2011年利潤增速信心十足
2月底銀行年報公布將拉開序幕。目前滬深兩市共有6家銀行發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，深發(fā)展、民生銀行、華夏銀行業(yè)績再現(xiàn)高速增長，預(yù)計同比增長超過五成。光大銀行、浦發(fā)銀行業(yè)績增長緊隨其后，凈利潤同比分別增長41.03%和42.02%。興業(yè)銀行預(yù)計2011年凈利潤同比增長37.73%。
超預(yù)期增長的利潤增速使得市場對于銀行業(yè)2011年全年利潤增速達到30%更加有信心。但在利潤增長的同時，銀行業(yè)資本充足率依然承壓。原定于2012年1月1日實施的新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)盡管推遲，但預(yù)計仍將在年內(nèi)推行，2012年銀行業(yè)再融資將依然“兇猛”，發(fā)行次級債和定向增發(fā)可能成為主要融資手段。
2月5日中國銀行迎來“百年”誕辰，2月3日中行將舉行百年大慶。中行目前是中國多元化程度、國際化程度最高的銀行，也是新興市場國家唯一一家全球系統(tǒng)重要性銀行。“十二五”規(guī)劃明確提出要培養(yǎng)大型跨國金融集團、加快中國銀行業(yè)國際化經(jīng)營步伐，此次百年行慶，中行未來的國際化布局備受關(guān)注。中行對成為未來國際一流跨國銀行經(jīng)營集團之路將具體布局，成為中國金融業(yè)“走出去”的“排頭兵”。
2012年信貸投放量大約為8萬億元左右
2012年首月，銀行業(yè)新增信貸或現(xiàn)“井噴”之勢。據(jù)媒體報道，1月前三個工作日，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行信貸投放達500億元，1月前十天四大銀行新增信貸達1100億元。縱觀全年，分析師普遍認(rèn)為，2012年的信貸投放量大約為8萬億元左右。
專家預(yù)計，2012年首月銀行信貸投放沖刺萬億，而2月份將延續(xù)1月份的信貸投放增長局面，但環(huán)比增幅將有所回落。值得注意的是，2011全年銀行業(yè)存款大幅流失，放量新增信貸或?qū)?dǎo)致銀行業(yè)資本充足率和存貸比面臨新考驗。
但銀監(jiān)會或?qū)⑦m度放松新資本監(jiān)管要求。據(jù)媒體報道，銀監(jiān)會將允許商業(yè)銀行將超額的壞賬準(zhǔn)備金計入風(fēng)險資本緩沖，同時，還會下調(diào)部分貸款的風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重，將個人經(jīng)營性貸款的風(fēng)險權(quán)重從100%下調(diào)至75%，將小微企業(yè)貸款的風(fēng)險權(quán)重從75%下降到50%。
資本要求下降，將為銀行信貸增長釋放部分壓力。據(jù)測算，若將小微及經(jīng)營性貸款風(fēng)險權(quán)重均下調(diào)到75%，則到2013年上市銀行將節(jié)省約2300億資本金；若根據(jù)媒體報道小微貸款權(quán)重進一步下調(diào)至50%，則將另外節(jié)省900億左右資本金。
新年伊始，銀監(jiān)會就叫停了銀行票據(jù)信托。加之此前被叫停的超短期理財，銀行的表外業(yè)務(wù)受到一定的影響，但影響有限。分析認(rèn)為，銀行票據(jù)類的信托規(guī)模約為2000億元，這對銀行業(yè)金融機構(gòu)的影響不會很大。
中間業(yè)務(wù)會成商業(yè)銀行新的盈利增長點
1月份銀行金融機構(gòu)開完全年年會，小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟都是各家銀行今年信貸增長的重點。在信貸相對寬松的2月，各行在小微金融、“三農(nóng)”貸款方面都將會有具體的信貸、業(yè)務(wù)創(chuàng)新安排。
此外，今年將是銀行創(chuàng)新直接融資的一年，各家銀行或?qū)⒂弥苯尤谫Y手段加大對小微企業(yè)的扶持。“十二五”規(guī)劃和中央經(jīng)濟工作會議都提出要“顯著提高直接融資比重”，而銀行也能從直接融資中獲利。直接融資市場拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍，融資顧問、代客理財、債券和基金代理銷售等中間業(yè)務(wù)會形成商業(yè)銀行新的盈利增長點，可推動商業(yè)銀行向全面的服務(wù)中介轉(zhuǎn)型。此前工行就公開表示，2012年將加大直接融資方面的創(chuàng)新和投放力度。
國際方面，摩根士丹利分析師在一篇報告中表示，歐元區(qū)銀行業(yè)2月份或通過歐洲央行(ECB)的緊急借款工具再獲至多4000億歐元的融資，這可能將有助于重啟歐洲的融資市場。報告指出，通過降低未來數(shù)年內(nèi)系統(tǒng)性銀行破產(chǎn)風(fēng)險，融資市場將對資質(zhì)較佳的歐洲銀行重新開放。這對2012年加快國際化進程的中國銀行業(yè)將是利好。