|
亞洲開發銀行（亞行）日前為價值15億美元的3年期全球基準債券發行定價，此舉表明亞行重返美元債券市場。本次發行的收益將作為亞行普通資金源的一部分，用于其非優惠貸款業務。
該債券年票面利率為0.875%，每半年派息一次，到期日為2014年6月10日。該債券定價為99.767%，比2014年5月到期的年息為1%的美國國債收益高23個基本點。
本次發行的主承銷商包括美銀美林、大和資本市場、德意志銀行和瑞銀投資銀行。同時組成了一個包括蒙特利爾銀行、瑞士信貸、匯豐銀行、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利、野村國際、加拿大皇家銀行多美年證券、三井住友銀行日興證券和道明證券作為聯合主承銷人的聯合承銷團。
該項交易是亞行2011年第二次發行美元全球債券，亞行在今年2月曾發行過5年期美元全球債券。
亞行資金局局長蒂埃里·德·隆格瑪（Thierry de
Longuemar）表示：“得益于全球投資者的廣泛大力支持，使得此次認購總額超過了25億美元，這一點令人尤其欣喜。”
與過去亞行的基準交易一樣，本次債券發行的一級市場分布范圍廣泛。其中55%的債券在亞洲地區發行，25%在美洲地區，其余20%在歐洲、中東和非洲地區發行。就投資者類型而言，有76%的債券被各國央行和政府機構認購，17%被基金經理人認購，另有7%被其他投資者認購。
亞行計劃于2011年在債券市場募集約130-50億美元的資金。
|