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備受市場關注的農業銀行次級債將于６月初于銀行間債券市場發行，計劃發行規模為４００億元，并可超額增發１００億元，總發行規模不超過５００億元。
根據主承銷商發給投資者的預告消息，農業銀行發行的次級債將于６月２日于銀行間市場采取簿記建檔、集中配售方式發行，包括兩個品種：１０年期固定利率品種，在第５年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模８０億元；１５年期固定利率品種，在第１０年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模３２０億元，發行人有權在本期債券兩個品種計劃發行規模之間做適當回撥。
此外，發行人在本期債券簿記建檔結束時有權行使超額增發權，在本期債券４００億元的計劃發行規模之外，增加發行不超過１００億元債券。
此前，農業銀行在２１日晚間發布公告稱，已收到銀監會和人行相關批復，同意其在全國銀行間債券市場公開發行不超過５００億元的次級債券。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人中國農業銀行主體信用等級為ＡＡＡ級，本期債券信用等級為ＡＡＡ級。
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