由于兩度遭紐約泛歐交易所(紐交所)拒絕收購,Nasdaq(納斯達克)OMX集團與美國洲際交易所(ICE)5月2日表示將對紐交所股東發起總額約110億美元的收購要約。Nasdaq和ICE此舉或將逼迫紐交所展開談判,德交所也可能被迫優化其收購出價,但交易離最終達成依然障礙重重。
Nasdaq首席執行官羅伯特·格雷菲爾德(Robert
Greifeld)在聲明中稱,紐交所董事會表示Nasdaq和ICE的主動收購要約不嚴肅,并拒絕與我們討論,這一收購要約的發出應會使紐約-泛歐交易所董事會相信我們的誠意。
此前紐交所也表示質疑,Nasdaq和ICE的收購計劃有被反壟斷監管當局否決的風險。
據外媒當日援引消息人士的話稱,Nasdaq相信其聯合ICE向紐交所敵意收購將獲得監管機構批準。該報道稱,Nasdaq的代表上周與美國司法部反壟斷部門官員舉行會晤,并預計未來幾周該部門就將予以批準。
另據FoxBusinessNetwork報道,Nasdaq內部人士認為該反壟斷部門會有條件地批準此項交易,Nasdaq可能必須接受剝離紐約泛歐交易所集團全美證券交易所或其他條件。
Nasdaq和ICE的敵意收購要約發出后,德意志交易所表示仍堅持此前與紐交所達成的收購協議,“我們認為Nasdaq和ICE的收購提議因不負責任地使用杠桿,將令股東背上負擔,消除一位競爭對手并會面臨無法消除的反壟斷風險。”
持有超過十萬股紐約泛歐股票的美國Fifth
Third資產管理公司投資總監Keith
Wirtz表示,“我很困惑紐交所為什么不愿與Nasdaq作任何溝通,他們好像偏向于德交所的要約,即便這從經濟角度上講要略遜一籌!
此前紐交所董事會拒不接受Nasdaq與ICE發出的110億美元主動并購出價,而傾向于維持與德意志交易所102億美元的交易。紐交所集團股東強烈要求該公司董事會與主動發出收購提議的NasdaqOMX集團和ICE開展談判,并警告稱,紐約泛歐交易所與德意志交易所達成的協議低估了該公司價值。他同時表示,德交所也可能被迫優化收購出價。
但也有分析人士表示,Nasdaq和ICE此舉可能為事態發展帶來轉機,但最終能否成行依然障礙重重,Nasdaq和ICE收購要約的附加條件可能成為交易達成的絆腳石。
Nasdaq和ICE收購要約中有多項可能加大收購難度的條件,包括需要紐約泛歐交易所董事會放棄單個股東持股比例不超過20%以及投票權重不超過10%的規定以及紐交所終止與德意志交易所的協議,且其董事會批準Nasdaq和ICE的收購要約。分析人士表示,這份要約顯得完全不是敵意要約,附加條可能阻撓交易的達成。
近來,由于美元貶值,Nasdaq和ICE提出的收購報價只比紐約泛歐交易所集團的股價高出8%,而這兩家公司最初宣布收購意向時的溢價約為20%。