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2010-09-03 作者：高立 劉詩平 來源：新華網
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新華網北京９月３日電
中國工商銀行３日發布公告稱，該行２５０億元Ａ股可轉債網上中簽率、網下配售比為０．８２％，發行優先配售和網上網下申購總金額高達２．６１萬億元，創歷史新高。
公告顯示，本次發行向除控股股東以外的原Ａ股股東優先配售３５．２１億元，約占本次發行總量的１４．０８２６％。
最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的工行可轉債為４．１４億元，占本次發行總量的１．６５４８％；網上社會公眾投資者的有效申購數量為５０２．５９億元，網上中簽率為０．８２３１２７４１％。
本次網下發行向機構投資者配售的工行可轉債總計為２１０．６６億元，占本次發行總量的８４．２６２６％；有效申購數量為２．５６萬億元，配售比例為０．８２３１２７３０％。
工行此次發行的可轉債期限為６年，票面利率第一年為０．５％，第二年０．７％，第三年０．９％，第四年１．１％，第五年１．４％，第六年１．８％。本期可轉債初始轉股價為４．２元／股，轉股起止日期為自本可轉債發行結束之日起滿６個月后的第一個交易日起至本可轉債到期日止（即２０１１年３月１日至２０１６年８月３１日）。在本期可轉債期滿后５個交易日內，發行人將以票面面值的１０５％（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債。
本期可轉債募集資金將用于補充資本金。截至今年二季度末，工行資本充足率為１１．３４％，核心資本充足率為９．４１％。
目前可轉債市場容量正在變大。銀河證券觀點認為，可轉債市場近期的大擴容將大幅緩解目前市場規模和流動性不足的現狀，投資機會明顯增加。轉債價格經過上半年的大幅調整，其純債價值已對價格形成有力支撐，進一步下跌空間不大。新發轉債設定的轉股價格相對較低，其正股價格繼續大幅下挫的可能不大，這也給轉債提供了很好的投資價值。
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