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《經濟參考報》記者12日獲悉，備受矚目的《2010-2015全國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱“規(guī)劃”)草案已經完成，開始征求各方意見，并將于近期出臺。從規(guī)劃草案的內容來看，鼓勵藥品流通企業(yè)兼并重組，鼓勵零售連鎖業(yè)態(tài)的發(fā)展，培育國家級、地市級龍頭航母企業(yè)，將成為“十二五”期間醫(yī)藥流通領域的工作重點。
目前，在國內醫(yī)藥流通已形成的國藥、新上藥和華潤三足鼎立的背景下，業(yè)內人士紛紛表示醫(yī)藥流通領域或其相關產業(yè)下的并購將會增多。除了央企的大動作，地方政府也已將醫(yī)藥產業(yè)作為新一輪的經濟著力點。
規(guī)劃草案 核心在于市場配置資源
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| 資料照片 | 12日，商務部市場秩序司承擔規(guī)劃編制工作的內部人士向《經濟參考報》記者透露，商務部已形成了醫(yī)藥流通業(yè)“十二五”發(fā)展的規(guī)劃，規(guī)劃草案已于日前完成，開始廣泛征求相關部委。行業(yè)協(xié)會、企業(yè)的意見，并將于近期出臺。
中國醫(yī)藥管理協(xié)會副會長牛正乾在11日接受《經濟參考報》記者采訪時也透露，醫(yī)藥管理協(xié)會和中醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會正在完善具體條款。針對行業(yè)現(xiàn)狀，對藥品流通企業(yè)兼并重組給予政策支持，提高行業(yè)集中度將成為規(guī)劃重點工作之一。
據(jù)接近規(guī)劃的內部人士透露，規(guī)劃的總體目標是按照國家醫(yī)藥改革總體指導方針，完善國內藥品供應保障體系。在規(guī)劃草案中，關鍵詞是“兼并重組”、“引導做大做強”、“平穩(wěn)過渡”、“發(fā)展現(xiàn)代物流”。具體來說，鼓勵醫(yī)藥流通企業(yè)兼并重組，引導醫(yī)藥流通企業(yè)做大做強，培育國家級、地市級醫(yī)藥流通企業(yè)龍頭航母。
在醫(yī)藥批發(fā)領域，著力點是加速推動兼并重組、提升行業(yè)集中度。比如，引導一個地市重點培育三至四家主體藥品批發(fā)企業(yè)，經過幾年發(fā)展，使行業(yè)集中度提高。在醫(yī)藥零售領域，則重在推動連鎖經營，力爭在“十二五”期間實現(xiàn)連鎖經營比重達到2/3。在兼并重組的部分中，打破區(qū)域限制、實現(xiàn)均衡布局也是一項重要內容。
此外，規(guī)劃的核心在于用市場化的方式配置資源，靠行業(yè)自己推動，而不是靠行政的力量。“因此，在規(guī)劃草案中沒有‘政府補貼’的內容，政府會給予支持，但不是通過直接補貼等行政手段。”上述人士指出。
目前，中國醫(yī)藥流通行業(yè)的市場集中度大大低于世界平均水平。美國藥品銷售額占世界藥品市場份額的40%，但美國藥品批發(fā)企業(yè)總共僅有75家。德國最大的三家藥品批發(fā)企業(yè)占全國市場份額的60%至70%。數(shù)據(jù)顯示，截至2008年底，我國的藥品批發(fā)企業(yè)達到13000多家，但規(guī)模最大的前三家企業(yè)占的市場份額，只有20%左右。業(yè)內人士分析指出，我國藥品流通行業(yè)集中度低、連鎖化程度低的現(xiàn)狀，不能適應醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和市場發(fā)展要求，加速兼并重組、做大做強是當務之急。
加速變局 市場集中度有較大提升空間
據(jù)了解，在過去的多年中，藥品流通行業(yè)一直存在沒有主管部門的尷尬。去年底，國家食品藥品監(jiān)督管理局正式公布《關于加強藥品流通行業(yè)管理的通知》。《通知》明確規(guī)定商務主管部門成為藥品流通行業(yè)的管理部門。“此次商務部接管該領域的當務之急就是先制定行業(yè)規(guī)劃，作為此后的管理依據(jù)。”牛正乾說。
清科資本副總裁鄭玉芬在接受《經濟參考報》記者采訪時表示：“醫(yī)藥流通領域的集中度提高本身并不需要政策推動，是行業(yè)自身性質決定的，醫(yī)藥流通行業(yè)是規(guī)模效應非常明顯的行業(yè)。”
她以5年前的數(shù)據(jù)為例，當時美國前三名的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)占美國醫(yī)藥市場份額96%(1995年為31%)，日本前三名占67%(1995年為21%)，而我國的國藥、上藥、九州通三家卻僅占20.4%，因此中國醫(yī)藥流通領域市場集中度還有較大的提高空間。
政策的助推無疑會大大加速醫(yī)藥流通行業(yè)的變局。中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮在接受《經濟參考報》采訪時表示，我國醫(yī)藥領域中的大部分優(yōu)勢的確體現(xiàn)在政策層面，去年5月，國務院下發(fā)的《國務院關于扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》首次把中藥產業(yè)的發(fā)展提上日程；去年6月份，國務院通過了《促進生物產業(yè)加快發(fā)展的若干政策》，為我國生物制藥領域注入了一針強心針。在資金方面，新醫(yī)改推出后，國家在2009至2011年安排了8500億保證新醫(yī)改的順利進行，這些都是我國醫(yī)藥行勢頭初顯 上半年并購案例明顯增多
記者12日從清科研究中心獲悉，2010年7月中國創(chuàng)業(yè)投資暨私募股權投資市場共發(fā)生投資案例33起，生物技術/醫(yī)療健康行業(yè)9起投資案例占居首位。此外，截至6月30日，今年共披露生物技術/醫(yī)療健康行業(yè)并購案23起，其中披露金額的案例20起，共涉及金額2.26億美元。其中醫(yī)藥流通領域的并購案5起，4起披露了金額，共涉2102萬美元。在并購數(shù)量上，同比有較大幅度的增加。
郭凡禮指出，8500億帶來巨大的市場需求促使外資醫(yī)藥企業(yè)加大步伐進入中國市場，而進入中國市場主要就以在中國建立研發(fā)中心和生產基地來實現(xiàn)。這些企業(yè)有個共同的特點，就是節(jié)省成本、在我國大幅度開拓本土市場、與當?shù)佚堫^企業(yè)建立合作伙伴關系，最后逐步控制當?shù)氐匿N售網(wǎng)絡，它們的每一個步驟都是朝新醫(yī)改巨大的市場需求而去。而這都預示著目前是個適合行業(yè)內大洗牌的時期，因為從新醫(yī)改的情況來看，新醫(yī)改在醫(yī)藥行業(yè)的各個環(huán)節(jié)都是對“大企業(yè)、大集團”有利的，新醫(yī)改的推行也是我國醫(yī)藥行業(yè)進行洗牌的一個導火索。
“類似的動作在未來一段時間內還會不斷發(fā)生，因為中國正在進行的醫(yī)改對跨國醫(yī)藥企業(yè)是一個很好的機會。一方面，中國政府增加醫(yī)藥領域的投資，普及醫(yī)療衛(wèi)生服務，將不斷增加中國對醫(yī)藥產品的需求；另一方面，跨國醫(yī)藥企業(yè)在疾病預防、疫苗研發(fā)生產等方面居于全球領先水平，新醫(yī)改的進行也使得跨國醫(yī)藥集團可以參與其中，對跨國醫(yī)藥集團也是一個好的機會。”他認為。
兼并重組 未來投資新機會
郭凡禮還對《經濟參考報》表示，新醫(yī)改的效應可能會在接下來的3-5年內顯現(xiàn)。這期間我國醫(yī)藥行業(yè)的投資重點和新興熱點將在生物制藥、植物藥等“綠色領域”，發(fā)展的重點將會側重在醫(yī)藥流通行業(yè)。
鄭玉芬也分析指出，醫(yī)藥流通領域相同或類似業(yè)態(tài)下的并購將會增多，一些原本割據(jù)一方的地方性醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)可能會進一步擴大其地域覆蓋或者實力。此外，更雄厚的企業(yè)并購，在某市或省網(wǎng)點覆蓋較好的地方醫(yī)藥銷售企業(yè)存在投資機會。
此外，由于社區(qū)衛(wèi)生服務及農村衛(wèi)生服務是新醫(yī)改的重點方向之一，將受到較大力度的扶植，而且城市醫(yī)院往往已經被大型醫(yī)藥流通企業(yè)所覆蓋，地方性的中小型醫(yī)藥流通企業(yè)將目標瞄準社區(qū)及農村市場，并且有可能自發(fā)形成地方性行業(yè)聯(lián)盟。
有業(yè)內人士指出，“十二五”期間醫(yī)藥行業(yè)的核心任務就是兼并重組，同時進行流程優(yōu)化，布局具有較強競爭力的、產業(yè)鏈配套齊全的、在相當長時間內具有資源優(yōu)勢的醫(yī)藥集團。
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