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據(jù)中國證監(jiān)會昨天公告，光大銀行首次公開發(fā)行(IPO)獲通過。按農(nóng)行上市過程計算，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場。業(yè)內分析師普遍認為，光大銀行發(fā)行價將在3元左右，高于農(nóng)行發(fā)行價。
光大銀行或8月在上交所上市
中國光大集團、中國光大銀行董事長唐雙寧表示，光大銀行在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格，擇機在上交所上市。
有媒體測算，按農(nóng)行上市過程計算，光大銀行最快將于8月份登陸A股市場。
光大銀行發(fā)行價高于農(nóng)行
西南證券銀行分析師付立春表示，與農(nóng)業(yè)銀行相比，光大銀行這類商業(yè)股份銀行，發(fā)展要快而且可發(fā)展的空間大，估值相對要高，應該給予3元/股左右的價格。
海通證券分析師表示，農(nóng)行上市結束過后，這段時間市場走勢比較好，應該是光大銀行選擇此時上市的一個原因。
該分析師預計光大融資總規(guī)模會在200億元左右，發(fā)行價格約為2倍PB。“雖然銀行不是非常有特色，但是由于市場情況好，發(fā)行價格預計能夠達到3元左右。”
興業(yè)證券分析師表示，預計光大銀行的發(fā)行價將處于3—3.3元/股，
“我們認為這個價格并不會產(chǎn)生很大的吸引力。光大銀行的主要問題在于公司的盈利能力不強。”
根據(jù)預披露，光大銀行此次計劃發(fā)行不超過61億股，按照全額行使超額配售權后擬發(fā)行70億股A股，此發(fā)行規(guī)模在原定發(fā)行規(guī)模100億股的基礎上減少了30億股，發(fā)行后總股本不超過404.35億股。
據(jù)市場估算，光大銀行此次發(fā)行募集資金可達到150至200億元，這較農(nóng)行A股700億元左右的融資規(guī)模明顯降低。
有部分機構認為，此次光大銀行IPO基本可比照為2007年工行上市后的中信銀行IPO發(fā)行。當時隨著工行的平穩(wěn)上市，市場做空動力明顯消退，隨即企穩(wěn)反彈。而從銀行規(guī)模、盈利性、成長性、股東背景多方面來看，光大銀行與中信銀行亦具有可比性。
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