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昨日晚間，中國(guó)光大銀行的首發(fā)申請(qǐng)獲得通過。這標(biāo)志著該行籌備三年之久的IPO終于漸行漸近，預(yù)計(jì)近期將登陸A股市場(chǎng)。
根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書，光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則為不超過70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬(wàn)國(guó)，在上海證券交易所上市。
昨日晚間，對(duì)社會(huì)各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來(lái)發(fā)展問題，光大集團(tuán)董事長(zhǎng)唐雙寧提出了“三個(gè)適度”，其中提到適度定價(jià)，為股票的后市表現(xiàn)留有空間。
光大集團(tuán)第4家上市公司
資料顯示，匯金公司、光大集團(tuán)和光大控股為該行前三大股東。其中，光大集團(tuán)已發(fā)展成為以經(jīng)營(yíng)銀行、證券、保險(xiǎn)、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實(shí)業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團(tuán)，旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券、光大永明人壽保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)，是首家由國(guó)家批準(zhǔn)的金融控股公司。光大銀行據(jù)此擁有了強(qiáng)大的股東背景和獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的光大綜合金融平臺(tái)。
上述公開發(fā)行完成后，光大銀行將有效搭建融資平臺(tái)，業(yè)務(wù)發(fā)展邁上一個(gè)新的臺(tái)階，從而迎來(lái)嶄新的發(fā)展局面。
昨日晚間，唐雙寧再次表達(dá)了資本市場(chǎng)穩(wěn)定的重要性，又一次提出，“相對(duì)而言，資本市場(chǎng)穩(wěn)定是大局，光大銀行上市是小局。”在這種情況下，唐雙寧提出三條措施以穩(wěn)定資本市場(chǎng)：一是增加內(nèi)源性資本補(bǔ)充力度，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。二是設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股，減輕發(fā)行對(duì)市場(chǎng)的壓力，也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機(jī)會(huì)。三是設(shè)置綠鞋機(jī)制，即9億股的超額配售權(quán)（約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15％）。
與剛剛上市的農(nóng)行一樣，此時(shí)的光大銀行最引人關(guān)注的當(dāng)屬發(fā)行價(jià)格。海通證券銀行業(yè)分析師佘閔華認(rèn)為，光大銀行的定價(jià)可參照中信、浦發(fā)等已上市的股份制商業(yè)銀行。一位銀行業(yè)內(nèi)部人士則表示，光大銀行上市很可能近期大規(guī)模銀行融資的尾聲，并且他透露，“本來(lái)，光大銀行的上市進(jìn)程應(yīng)該是在農(nóng)行之前的，排在8月上市是為了給農(nóng)行上市讓路。”
光大銀行自上周四“意外”拋出上市計(jì)劃后，由于其融資規(guī)模小，對(duì)資本市場(chǎng)的影響有限。
唐雙寧提出三點(diǎn)“適度”
光大銀行IPO特別考慮了維護(hù)資本市場(chǎng)大局穩(wěn)定的因素，因此設(shè)置了戰(zhàn)略配售安排，擬啟動(dòng)綠鞋機(jī)制。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，按農(nóng)行上市過程計(jì)算，光大銀行最快將于8月份登陸Ａ股市場(chǎng)。
昨日晚間，光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧表示：光大銀行上市是國(guó)務(wù)院關(guān)于整個(gè)光大集團(tuán)改革重組的一項(xiàng)重要內(nèi)容。至此，光大集團(tuán)旗下已有4家上市公司，即在港交所的光大控股和光大國(guó)際，在上交所的光大銀行和光大證券。
通過近年來(lái)的改革重組，截至2009年底，光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約12,000億元，同比增長(zhǎng)40.6%；凈利潤(rùn)達(dá)76.4億元，按可比口徑增長(zhǎng)34.8%；截至2009年底，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達(dá)194.1%,資本充足率10.39%，核心資本充足率6.84%。
2010年上半年，光大銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)增長(zhǎng)，總資產(chǎn)超過14,000億元，盈利能力不斷提高。同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高，實(shí)現(xiàn)不良率和不良額雙降。
對(duì)社會(huì)各界關(guān)注的發(fā)行定價(jià)和未來(lái)發(fā)展問題，唐雙寧提出了三點(diǎn)“適度”，即“適度定價(jià)”，為股票的后市表現(xiàn)留有空間；“適度增長(zhǎng)”，致力于提升銀行盈利水平；“適度分紅”，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
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