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在A股已確定的發行250億元可轉債之外,中國工商銀行還擬在銀行間市場發行220億元次級債以補充附屬資本。據新華海外財經報道,兩位消息人士昨日透露,工行擬發行約220億元人民幣次級債,用以補充附屬資本。不過對此消息,工行新聞處相關人士未予置評。業內人士則指出,在流動性緩和之后料此規模債券不會對市場產生太大影響。
消息人士稱,這批次級債是用來接替2005年發行,下個月到期的同等規模次級債券,中信證券瑞信方正和中金公司為此次工商銀行次級債發行的主承銷商,該次級債將選擇5+5年（10年期,但是在第五年末可選擇贖回）和10+5年（15年期,但10年末可選擇贖回）兩個品種。“項目剛剛啟動,(具體發行日期)還沒提上日程。”上述消息人士同時稱。
公開信息顯示,工行于2005年8月在銀行間市場發行350億元次級債,分別為10年期(分固息和浮息兩種)以及15年期(固息),規模分別為130億元、90億元和130億元,其中220億元的10年期債賦予發行人在第五年末(2010年8月29日和9月14日)可行使贖回選擇權。工商銀行年報顯示,該行2008年10月股東大會審議通過在2011年底前分期發行不超過人民幣1000億元的次級債券,用于補充附屬資本的議案,2009年已經發行了400億元。若此次220億發行完畢后,其額度還剩380億元。
另外,工行250億元人民幣可轉債發行計劃正在穩步推進,目前材料已上報銀監會,預計發行時間在9月,最樂觀估計在8月。
分析人士還指出,次級債到期后遞延是商業銀行非常普遍的行為,若是次工商銀行次級債發行完畢,料今年年內工行、中行和建行三大行都不會再有次級債遞延到期的發行計劃。
可查資料顯示,建設銀行此前曾表示,該行今年沒有再發次級債的計劃,而其去年12月已發行200億元15年期次級債;中國銀行今年3月也已發行249.3億元15年期次級債。
西南證券銀行業分析師付立春表示,鑒于是遞延到期債券,所以對銀行業績和資金面不會產生太大影響。
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