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農業銀行昨天晚間發出首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告，市場預計農行將在7月15日左右在A股市場、7月16日在港股市場掛牌上市。
深圳特區報訊農行昨日發布發行安排公告。公告明確，公司股票簡稱為“農業銀行”，股票代碼為“601288”。公司本次發行的初始發行規模為222.35億股，發行人授予A股聯席主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發行總股數將擴大至255.70億股。
本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。其中，戰略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的40%；回撥機制啟動前，網下發行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發行規模的18.8%；其余部分向網上發行。
本次發行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日，每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位。
聯席主承銷商組織本次發行的預路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。
6月9日，農行A股IPO順利獲得證監會發審委審議通過；6月10日，農行H股發行又毫無懸念地通過港交所上市聆訊。隨著農行路演在今天拉開大幕，市場最為關心的農行發行價格和發行規模等問題也將逐漸明確。
消息指，農行18日開始詢價，25日確定價格區間。公司要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網上網下申購，以確保7月15日A股順利上市。
來自香港的消息也稱，農行H股在6月14至25日進行初步推介，6月24日至7月6日正式推介，6月30日至7月6日公開招股，預期7月6日定價，7月16日在港掛牌。
盡管此前一直有評論稱農行上市為“中國最差銀行沖擊全球全大IPO”而看淡該行估值，但在前期的推介活動中，農行得到了海內外“大款”們的一致追捧。在香港市場上，農業銀行已簽訂的基礎投資者可能已10家，包括中東主權基金卡塔爾投資局和美資農產品跨國集團ArcherDanielsMidland(ADM)，新加坡國家投資基金淡馬錫計劃投資多達3億美元。A股市場上，也有多間央企有意加盟成為農行的基礎投資者，包括中國人壽、中國人保、太平洋保險、新華保險；中石油、華潤集團等多家企業也都明確提出參與農行配售。
目前唯一不確定的是農行的發行價格。據了解，農行與眾多機構投資者預詢價后，初步擬定的2.5-2.9元發行區間價格。2.5元的發行價格對應的發行市凈率為1.8(按發行前每股凈資產)、1.6(按發行后每股凈資產)倍。目前上市大銀行平均市凈率為1.84倍2009年靜態市盈率為10.8倍。
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