|
據國外媒體昨日報道，美國財政部周四發表聲明稱，由政府控有61%股份的通用汽車將會選擇其籌劃中的IPO(首次公開募股)交易的主承銷商，并由美國財政部來決定該公司應向承銷商支付多少服務費。
美國財政部在聲明中表示，通用汽車所選擇的主承銷商將需“獲得財政部有關其選擇合理的認可”。聲明還稱，財政部和通用汽車將在IPO交易中發售股份，該公司的其他股東也可能會參與其中。根據康奈爾大學和喬治敦大學多位金融學教授的預期，通用汽車向承銷商支付的IPO服務費最多可能達到3.6億美元。
財政部表示，通用汽車將與美國證券交易委員會(SEC)一起處理有關IPO交易的大多數工作，包括準備股票注冊上市申請書、募股章程及其他法律文件等，此外還將就此與潛在投資者進行磋商。財政部還稱，通用汽車的IPO交易不會在今年第四季度以前進行，“具體時間將由通用汽車依據市場狀況及其他因素而定”，“財政部將隨時保留是否參與或在何種程度上參與交易的權利”。
密歇根州資產管理公司FifthThirdAssetManagement的資深債券基金經理人默克·麥克里克(MirkoMikelic)稱：“財政部將嘗試盡可能地放手不管。我認為，財政部不希望被認為通用汽車選擇哪家投資銀行都要由其作出決定。”
康奈爾大學和喬治敦大學的教授稱，在最近一次的信貸危機中斥資1500億美元援助金融公司以后，財政部將向被選中的投資銀行施壓，要求其接受低于平均值的IPO服務費。從過去10年中的所有IPO交易來看，服務費在IPO總價值中所占比例通常為5.5%。從以往超過50億美元的IPO交易來看，這些交易平均服務費率為3%；按此計算，通用汽車的IPO承銷商將可獲得最多3.6億美元的服務費。
美國銀行(BankofAmericaCorp)、花旗集團、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利正在展開角逐，希望能成為通用汽車IPO交易的主承銷商。根據英國獨立國際投資研究公司(IndependentInternationalInvestmentResearchPlc)的預測，這項交易可能最多籌集120億美元的資金。
|