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興業(yè)銀行股票將于2月5日在上海證券交易所掛牌交易，這是今年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行上市的第一家金融股。平安保險(xiǎn)發(fā)行A股事宜日前也在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)議上獲得通過(guò)，即將正式登陸A股市場(chǎng)。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的股改工作正在全面啟動(dòng)。2007年是我國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放的第一年，興業(yè)銀行的上市引人注目。
興業(yè)銀行新股申購(gòu)資金創(chuàng)歷史紀(jì)錄
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2月2日拍攝的興業(yè)銀行上海市陸家嘴支行。興業(yè)銀行將于2月5日在上海證券交易所掛牌上市，屆時(shí)將有45075萬(wàn)股興業(yè)銀行A股上市流通。新華社發(fā) |
興業(yè)銀行于1月15日至22日分別在上海、廣東、北京等地展開(kāi)全國(guó)巡回路演和網(wǎng)上路演，得到機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者的認(rèn)可，市場(chǎng)反應(yīng)踴躍。興業(yè)銀行最終確定本次共發(fā)行10.01億股A股，發(fā)行價(jià)為每股15.98元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，興業(yè)銀行網(wǎng)下配售申購(gòu)資金達(dá)2240多億元，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)資金達(dá)9370多億元，兩項(xiàng)均創(chuàng)下中國(guó)資本市場(chǎng)歷史最高記錄。興業(yè)銀行也成為中國(guó)資本市場(chǎng)上新股申購(gòu)資金首次超過(guò)萬(wàn)億元的股票。此前中國(guó)人壽發(fā)行A股時(shí)，申購(gòu)資金達(dá)到8325億元；中國(guó)工商銀行A股發(fā)行時(shí)，申購(gòu)資金為7810億元。福州大學(xué)金融研究所所長(zhǎng)黃志剛教授認(rèn)為，興業(yè)銀行能夠吸引如此多的資金，這說(shuō)明目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的資本流動(dòng)性非常強(qiáng)，資金異常充裕。“由于與浦東發(fā)展銀行在股東結(jié)構(gòu)、地域集中度、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面最具有可比性，興業(yè)銀行估值水平應(yīng)與浦發(fā)銀行相近。
興業(yè)銀行董事會(huì)秘書(shū)唐斌接受記者專(zhuān)訪時(shí)說(shuō)，興業(yè)銀行的特色經(jīng)營(yíng)是其吸引投資者的主要原因之一。在同業(yè)業(yè)務(wù)方面，興業(yè)銀行從1996年就率先建立以銀證合作業(yè)務(wù)為主體的同業(yè)業(yè)務(wù)體系，成為國(guó)內(nèi)最早涉足證券市場(chǎng)銀行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行之一。后來(lái)，興業(yè)銀行在銀證業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上相繼推出銀銀、銀保、銀基等業(yè)務(wù)。另外，在中小企業(yè)金融服務(wù)方面，興業(yè)銀行的“金芝麻”中小企業(yè)金融服務(wù)方案正在形成自己的品牌，獨(dú)立的中小企業(yè)信貸管理體系和創(chuàng)新管理體系已經(jīng)建立。
擴(kuò)充資本金成為銀行上市的主要目的
興業(yè)銀行董事長(zhǎng)高建平說(shuō)，興業(yè)銀行此次募集資金約160億元將全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
福建省專(zhuān)門(mén)從事金融研究的專(zhuān)家黃玉泉指出，目前中國(guó)加入WTO過(guò)渡期已結(jié)束，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)要做大做強(qiáng)，應(yīng)對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，擁有充足的資本金是關(guān)鍵。
“資本充足率不足成為目前中國(guó)包括興業(yè)銀行在內(nèi)的很多商業(yè)銀行面臨的急迫問(wèn)題。根據(jù)國(guó)際巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率必須達(dá)到8%。而借助資本市場(chǎng)補(bǔ)充資本金、提高資本充足率已成為中國(guó)各大商業(yè)銀行的共識(shí)。”黃玉泉說(shuō)。
近三年來(lái)，興業(yè)銀行資產(chǎn)、存款、貸款年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為35.42%、30.78%、24.32%，增長(zhǎng)速度在中國(guó)各家商業(yè)銀行中位居前列。根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志公布的中國(guó)銀行100強(qiáng)排名，該行平均資本利潤(rùn)率列各家全國(guó)性銀行首位，一級(jí)資本和資產(chǎn)總額均列全國(guó)第十位。同時(shí)，興業(yè)銀行在北京、上海等中國(guó)主要城市設(shè)立了32家分行、300多家分支機(jī)構(gòu)，與全球800多家銀行建立了代理行關(guān)系。
金融業(yè)上市潮后浪推前浪
業(yè)內(nèi)人士指出，2006年下半年，中國(guó)工商銀行和中國(guó)銀行加盟A股，使銀行股成為拉動(dòng)大盤(pán)大幅上升的最大功臣。興業(yè)銀行上市則拉開(kāi)了2007年中國(guó)A股市場(chǎng)上金融板塊“大擴(kuò)容”的序幕。金融業(yè)上市潮后浪推前浪。
在銀行業(yè)方面，興業(yè)銀行A股上市結(jié)束后，中信銀行IPO也將要啟動(dòng)；寧波商業(yè)銀行、北京銀行等眾多股份制商業(yè)銀行和中小銀行都提出了IPO申請(qǐng)。交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行也都很有可能在2007年回歸A股市場(chǎng)。保險(xiǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)A股上市的歷史始于中國(guó)人壽，雖只有近1個(gè)月時(shí)間，但是勢(shì)頭卻很猛，繼中國(guó)人壽之后平安保險(xiǎn)也即將登陸A股。另?yè)?jù)了解，新華人壽、泰康人壽等多家產(chǎn)壽險(xiǎn)公司也擬定了IPO上市計(jì)劃。券商則在經(jīng)歷了脫胎換骨式的重組整頓后，另辟蹊徑，多家券商傳出要借殼上市的傳聞。 |